|
12:40 | Россия | АК&М Газпромбанк разместил номинированные в рублях еврооблигации на 10 млрд руб. под 7.25% годовых Газпромбанк первым из российских эмитентов разместил еврооблигации, номинированные в рублях, на 10 млрд руб. с погашением в 2010 году. Ставка купона составила 7.25% годовых, говорится в сообщении банка. Ведущими организаторами выпуска выступили ABN Amro и Barclays Capital. Заявки на участие в размещении выпуска еврооблигаций подал 51 инвестор. Окончательный спрос превысил объем выпуска более чем в 1.5 раза. Средства, вырученные от реализации еврооблигаций, будут направлены на увеличение кредитного портфеля банка, включая кредитование динамично развивающихся предприятий химической и нефтехимической промышленности, машиностроения, пищевой промышленности и электроэнергетики. "Эта сделка беспрецедентна: еврооблигации не только номинированы в рублях, но и все расчеты по ним, включая выплату купонов, осуществляются в рублях. Впервые зарубежные инвесторы открывают рублевые счета в международных расчетных системах для того, чтобы работать с этим новым для рынка инструментом. Подобные транзакции - реальный шаг к полноценной конвертируемости рубля", - цитируется в сообщении зампредправления Газпромбанка Алексей Обозинцев. Справка: ЗАО "Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" образовано в 1990 году. По величине капитала он занимает пятое место среди банков Центральной и Восточной Европы. Напомним, что по итогам размещения в декабре в пользу НПФ "Газфонд" допэмиссии акций Газпромбанка и сделок с его акциями на вторичном рынке доля ОАО "Газпром" в уставном капитале Газпромбанка снизилась до 41.7%, а доля Газфонда составила 49.9%. Чистая прибыль группы Газпромбанка по МСФО в I полугодии 2006 года за вычетом доли меньшинства выросла более чем в шесть раз до $614.8 млн с $96.5 млн за аналогичный период 2005 года.
| 
