Банковские новости Украины и мира

РУБРИКИ

НОВОСТИ БАНКОВ

АРХИВ 

СПРАВОЧНАЯ

РЕКОМЕНДУЕМ

Самоклеющиеся буквы и цифры - азбука для детей онлайн игра буквы www.unfire-shop.ru.

11 ИЮНЯ

14:10 | Украина | UABanker.net

Альфа-Банк (Украина) выступил партнером выпуска и поручителем по обязательствам компании ООО "Альфа-Укрфинанс" по эмиссии облигаций в российских рублях на территории Российской Федерации

Альфа-Банк (Украина) и компания ООО "Альфа-Укрфинанс" (далее - Компания), зарегистрированная на территории Российской Федерации, участвуют в совместном проекте по эмиссии облигаций в российских рублях на территории Российской Федерации. В рамках данного проекта Компания осуществила эмиссию облигаций, а Альфа-Банк (Украина) выступил в качестве партнера выпуска и поручителя обязательств Компании перед инвесторами.

Выпуск Облигаций Компании серии 01, объемом 3 млрд рублей, сроком обращения 3 года, с офертой через 1 год с даты начала размещения, зарегистрированный ФСФР России 25 октября 2012 года, был успешно размещен 07 июня 2013 с фиксированным купоном 13,5% для двух первых купонных выплат. Купон выплачивается 2 раза в год. Поручительство предоставил Альфа-Банк (Украина).

Книга заявок была открыта 03 июня 2013 года с ориентирами по ставке купона 12,75% - 13,50% годовых. В ходе маркетинга были поданы заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 12,00% до 13,50% годовых. Общий объем спроса составил 3,7 млрд. рублей. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Компания приняла решение об акцепте 76 заявок инвесторов.

Организаторами займа выступают ОАО "АЛЬФА-БАНК" и ОАО "Промсвязьбанк".

Данная сделка стала первой, в рамках которой в качестве банка партнера - поручителя облигационного займа на территории России выступил украинский банк. "Россия - страна, с которой у нас очень эффективные торговые и финансовые отношения, которые и далее будут активно развиваться в ближайшие годы. Мы видим в этом новые возможности, новый источник доходов для банка и важный рынок привлечений, - отметил Рушан Хвесюк, Главный управляющий директор Альфа-Банка (Украина). - Альфа-Банк - активный участник рынка внешних привлечений, который имеет образцовую репутацию среди инвесторов. Исходя из этого, роль Банка, как финансового гаранта на международных рынках, может значительно способствовать привлекательности размещаемых бумаг".



Июнь 2013

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

.

.

.

.

.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

РЕКЛАМА

© UABanker.net, 2000-2012 | О сайте | Партнеры |
При полном или частичном использовании материалов
гиперссылка на www.uabanker.net обязательна.
Автоматизированное извелечение информации сайта запрещено.