|
14:10 | Украина | UABanker.net
Альфа-Банк (Украина) выступил партнером выпуска и поручителем по обязательствам компании ООО "Альфа-Укрфинанс" по эмиссии облигаций в российских рублях на территории Российской Федерации
Альфа-Банк (Украина) и компания ООО "Альфа-Укрфинанс" (далее - Компания), зарегистрированная на территории Российской Федерации, участвуют в совместном проекте по эмиссии облигаций в российских рублях на территории Российской Федерации. В рамках данного проекта Компания осуществила эмиссию облигаций, а Альфа-Банк (Украина) выступил в качестве партнера выпуска и поручителя обязательств Компании перед инвесторами.
Выпуск Облигаций Компании серии 01, объемом 3 млрд рублей, сроком обращения 3 года, с офертой через 1 год с даты начала размещения, зарегистрированный ФСФР России 25 октября 2012 года, был успешно размещен 07 июня 2013 с фиксированным купоном 13,5% для двух первых купонных выплат. Купон выплачивается 2 раза в год. Поручительство предоставил Альфа-Банк (Украина).
Книга заявок была открыта 03 июня 2013 года с ориентирами по ставке купона 12,75% - 13,50% годовых. В ходе маркетинга были поданы заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 12,00% до 13,50% годовых. Общий объем спроса составил 3,7 млрд. рублей. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Компания приняла решение об акцепте 76 заявок инвесторов.
Организаторами займа выступают ОАО "АЛЬФА-БАНК" и ОАО "Промсвязьбанк".
Данная сделка стала первой, в рамках которой в качестве банка партнера - поручителя облигационного займа на территории России выступил украинский банк. "Россия - страна, с которой у нас очень эффективные торговые и финансовые отношения, которые и далее будут активно развиваться в ближайшие годы. Мы видим в этом новые возможности, новый источник доходов для банка и важный рынок привлечений, - отметил Рушан Хвесюк, Главный управляющий директор Альфа-Банка (Украина). - Альфа-Банк - активный участник рынка внешних привлечений, который имеет образцовую репутацию среди инвесторов. Исходя из этого, роль Банка, как финансового гаранта на международных рынках, может значительно способствовать привлекательности размещаемых бумаг".
|
