|
15:25 | Украина | UABanker.net Доходность класса А ипотечных облигаций Приватбанка может составить 6,5%-7,0% годовых Агентство Fitch присвоило рейтинг инвестиционного уровня (ВВВ-) классу А первого в Украине валютного выпуска ипотечных облигаций. Агентство также присвоило рейтинг В+ классу В. Эмитентом выступит компания Ukrainian Mortgage Loan Finance No.1. Продавцом ипотечных облигаций выступает Приватбанк. Общая сумма займа - $180 млн., срок обращения 25 лет, облигации выпускаются по правилу 144А. Об этом сообщают аналитики Управления по работе с долговыми инструментами ЗАО "Альфа-Банк" (Украина). Ожидаемый рейтинг учитывает своевременную выплату купонного дохода по классу А (74,5% от объема эмиссии), окончательную выплату купонного дохода по облигациям класса В (20,5%) и окончательную выплату основной суммы по обоим классам на дату погашения. Рейтинг класса А ипотечных облигаций на 3 позиции выше суверенного рейтинга Украины, что позволяет ожидать доходность размещения ниже уровня суверенного долга. Как отмечают эксперты Альфа-Банка, учитывая параметры займа (срок обращения - 25 лет), доходность класса А ипотечных облигаций может составить 6,5%-7,0% годовых.
|
