16 ЯНВАРЯ

17:30 | Украина | UABanker.net

Райффайзен Банк Аваль презентовал выпуск корпоративных облигаций

Райффайзен Банк Аваль презентовал сегодня, 16 января, второй выпуск своих корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью 400 млн. грн. Решение об их выпуске было принято правлением банка 16 октября 2006 года, сообщает пресс-служба банка.

По словам председателя правления банка Владимира Лавренчука, средства, привлеченные от продажи облигаций, будут направлены на увеличение кредитно-инвестиционного портфеля и на формирование портфеля ценных бумаг.

Открытая продажа облигаций Райффайзен Банка Аваль на первичном рынке начнется с 22 января 2007 года и будет длиться до 22 мая 2007 г. Размещение облигаций банк буде проводить самостоятельно.

Именные процентные облигации Райффайзен Банка Аваль выпускаются двумя сериями: серия В на сумму 250 млн. грн. и серия С на сумму 150 млн. грн. Срок обращения серии В составляет 5 лет (с 22 января 2007 г. по 21 января 2012 г.), серии С - 3 года (с 22 января 2007 г. по 21 января 2010 г.). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. грн. Цена первичного размещения облигаций на биржах и внебиржевом рынке будет определяться эмитентом каждый день, основываясь на конкурентных заявках от потенциальных инвесторов. Запланированный курс продажи облигаций - не ниже номинальной стоимости.

Условиями выпуска предусмотрена ежегодная выплата процентного дохода. Процентный доход по облигациям серии В на первый процентный период (с 22 января 2007 г. по 21 января 2008 г.) установлен эмитентом в размере 13 проц. годовых в гривнях. На каждый следующий период доход будет устанавливаться дополнительно не позднее чем за 30 дней до начала процентного периода, но в размере, не меньше чем 2 проц. годовых в гривнях. Условиями выпуска предусмотрено ежегодное досрочное погашение (выкуп) эмитентом облигаций серии В. Ставка доходности по облигациям серии С на каждый из трех процентных периодов установлена Райффайзен Банком Аваль в размере 13,5 проц. Досрочное погашение (выкуп) облигаций сери С не предусмотрено.

Как сообщалось ранее, первый выпуск корпоративных облигаций Райффайзен Банка Аваль (до 25 сентября 2006 г. - банк "Аваль") успешно осуществил в 2003 году. Облигации серии А со сроком обращения полтора года (с 21 июля 2003 г. по 17 января 2005 г.) были выпущены общей номинальной стоимостью 80 млн. грн. Облигации были размещены в полном объеме; все обязательства перед инвесторами были выполнены эмитентом полностью и своевременно.

Справка: "Райффайзен Банк Аваль", основанный в марте 1992 года как АППБ "Аваль", является одним из крупнейших украинских банков и занимает лидирующие позиции на банковском рынке Украины по ряду основных финансовых показателей. По состоянию на 1 октября 2006 года чистые активы банка составляли 25,176 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель - 20,797 млрд. грн.

Региональная сеть Райффайзен Банка Аваль состоит из около 1400 отделений, размещенных в больших городах, областных и районных центрах, городах областного подчинения и селах во всех регионах Украины. Преобладающая часть из них являются полнофункциональными отделениями, которые предоставляют частным и корпоративным клиентам полный перечень стандартных и передовых банковских услуг.

Райффайзен Банк Аваль является дочерним банком Райффайзен Интернациональ, холдинговой компании дочерних банков Райффайзен Центральбанка (РЦБ) в Центральной и Восточной Европе.