|
08:20 | Россия | CBonds Сбербанк разместил 7-летние еврооблигации на 500 млн долл под доходность LIBOR плюс 0,98 проц годовых (6,48%) Сбербанк (SBER) разместил выпуск 7-летних еврооблигаций на 500 млн долл под доходность LIBOR плюс 0,98 проц годовых. Об этом сообщает Dow Jones со ссылкой на лид-менеджеров. Сегодня же Сбербанк снизил ориентир доходности выпуска еврооблигаций до Libor плюс 0,98-1 проц годовых. В четверг сообщалось, что первоначальный ориентир доходности евробондов - Libor плюс 1-1,05 проц годовых /100-105 базисных пунктов/. Сбербанк разместил данный выпуск еврооблигаций в рамках программы Loan Participation Notes /LPN/ общим объемом 10 млрд долл. Лид-менеджерами являются Barclays Capital и J.P. Morgan. Moody's присвоило долгосрочный и краткосрочный рейтинги в иностранной валюте на уровне A2/Prime-1 выпуску LPN Сбербанка, выпуску долгосрочных субординированных нот, которые также будут выпущены Сбербанком, агентство присвоило рейтинг A3. Fitch присвоило новой программе LPN Сбербанка на сумму 10 млрд долл ожидаемые рейтинги: долгосрочный рейтинг BBB /для облигаций, которые будут использованы для финансирования приоритетных необеспеченных займов со сроком погашения более одного года/ и краткосрочный рейтинг F3 /для облигаций, которые будут использованы для финансирования приоритетных необеспеченных займов, имеющих срок погашения менее года/. Также агентство присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг BBB выпуску долларовых облигаций, который станет первым выпуском в рамках указанной программы.
| 
