|
13:20 | Украина | Новости Донбасса ПУМБ увеличил размер дебютного выпуска еврооблигаций до $275 млн. Первый Украинский Международный банк (ПУМБ, Донецк) 11 мая увеличил размер дебютного выпуска еврооблигаций объемом 150 млн. дол. США, сроком обращения - 3 года, ставкой купона - 9,75 % годовых до 275 млн. дол. США. Об этом сообщила пресс-служба банка. Организаторами дополнительного выпуска объемом в 125 млн. дол. США ценой 100,25 % и доходностью к погашению 9,63 % годовых выступили Standard Bank Plc и HSBCBank plc. После успешного проведения 24-часовой маркетинговой кампании и формирования книги заявок, размер переподписки на еврооблигации ПУМБ составил 60 %. В размещении еврооблигаций приняли участие 45 инвесторов, большинство которых являются новыми для заемщика. Основными покупателями выступили инвестиционные фонды, которые приобрели 60 % бумаг, частные банки - 17 % и другие финансовые институты - 3 %. Выпуск размещен среди инвесторов из Великобритании - 52 % выпуска, Европы и Азии - 16 %, офшорные счета США - 8 % и другие страны - 8 % выпуска. Справка: ЗАО "Первый Украинский Международный банк" является универсальным банком, деятельность которого сосредоточена на коммерческих, розничных и инвестиционно-банковских операциях. ПУМБ зарегистрирован в 1991 году. Его акционерами являются ООО "СКМ Финанс" (99,57 %), физические лица (0,43 %). В соответствии с распределением НБУ коммерческих банков по группам на 2007 год, ПУМБ вошел в группу крупнейших банков по размеру активов.
| 
