|
16:50 | Украина | UABanker.net ПУМБ увеличил размер дебютного выпуска еврооблигаций до 275 млн. долларов США 11 мая 2007 года "Первый Украинский Международный банк" увеличил размер дебютного выпуска еврооблигаций объемом 150 млн. дол. США, сроком обращения - 3 года, ставкой купона - 9,75% годовых до 275 млн. дол. США. Организаторами дополнительного выпуска объемом в 125 млн. дол. США ценой 100,25 % и доходностью к погашению 9,63% годовых выступили Standard Bank Plc и HSBC Bank plc. После успешного проведения 24-часовой маркетинговой кампании и формирования книги заявок, размер переподписки на еврооблигации ПУМБ составил 60%. В размещении еврооблигаций приняли участие 45 инвесторов, большинство которых являются новыми для Заемщика. Основными покупателями выступили инвестиционные фонды, которые приобрели 60% бумаг, частные банки - 17% и другие финансовые институты - 3%. Выпуск размещен среди инвесторов из Великобритании - 52% выпуска, Европы и Азии - 16%, офшорные счета США - 8% и другие страны - 8 % выпуска. Справка: ЗАО "Первый Украинский Международный банк" является универсальным банком, деятельность которого сосредоточена на коммерческих, розничных и инвестиционно-банковских операциях. ЗАО "ПУМб" зарегистрировано в 1991 году. Его акционерами являются ООО "СКМ Финанс" (99,57%), физические лица (0,43%). В соответствии с распределением НБУ коммерческих банков по группам на 2007 год, ПУМБ вошел в группу крупнейших банков по размеру активов.
| 
