|
14:30 | Россия | Банкир.Ру ВТБ привлек $8 млрд в ходе крупнейшего IPO в мире в 2007 году Российский госбанк ВТБ выручил в ходе крупнейшего в 2007 году IPO в мире около $8 миллиардов за 22,5 процента увеличенного уставного капитала. Банк сообщил в пятницу, что размещение 1,513 триллиона акций допэмиссии в Москве и Лондоне прошло по 13,6 копейки за акцию, или $10,56 за одну депозитарную расписку (GDR). Рыночная капитализация после размещения составит $35,5 миллиарда. Размещение прошло ближе к верхней границе диапазона, который был определен в размере 11,3-13,9 копейки за акцию и $8,77-10,79 за GDR. "Устойчивый спрос со стороны первоклассных институциональных инвесторов отмечен во всех регионах, где были предложены акции и GDR, а, кроме того, значительный спрос отмечен со стороны российских розничных инвесторов", - сообщил ВТБ. Банк удовлетворил все заявки от 131.000 частных инвесторов в России на общую сумму $1,6 миллиарда. "Это свидетельствует о самом успешном на сегодняшний день размещении акций среди российских розничных инвесторов по числу поданных заявок и уровню спроса", - сообщил ВТБ. "IPO ДЛЯ УЧЕБНИКОВ" IPO ВТБ станет крупнейшим в этом году - до сих пор первенство было у китайского банка China CITIC Bank Corp., который привлек в апреле $5,4 миллиарда. Кроме того, ВТБ вошел в число крупнейших первичных размещений в мировой корпоративной истории. Таблица самых масштабных IPO в мире доступна по коду . Пока крупнейшим российским IPO остается размещение Роснефти в июле 2006 года, в ходе которого государственная нефтяная компания привлекла в Москве и Лондоне $10,6 миллиарда. В феврале крупнейший госбанк РФ Сбербанк провел доразмещение акций в России на $8,8 миллиарда. ВТБ привлек меньше, но его IPO прошло без шероховатостей, раздражавших ряд инвесторов при продаже акций Роснефти и Сбербанка. "Над IPO ВТБ не висела тень ЮКОСа, как с Роснефтью, и не висела тень своеобразного подхода менеджмента, как у Сбербанка. Это образцовое IPO, годится для учебников", - сказал аналитик Уралсиба Антон Табах. По мнению главного экономиста ING банка в РФ Юлии Цепляевой, успех размещения свидетельствует об оптимизме инвесторов и интересе к ключевым игрокам новой российской экономики, в которой доминируют государственные компании. "Интерес к размещению показывает экономическое оздоровление страны. Доминирует оптимистичный взгляд на будущее и перспективу нескольких лет. ВТБ не просто рядовая компания. Это банк, который можно отнести к национальным чемпионам, которые так нравятся правительству и (президенту Владимиру) Путину лично". Банк сообщил, что ожидает начала биржевых торгов в Лондоне 17 мая, торги на ММВБ и в РТС в Москве начнутся после регистрации отчета об итогах выпуска в ЦБР. Средства, вырученные в ходе IPO, банк обещает направить на поддержание роста объемов бизнеса, включая развитие розничных банковских операций в России.
| 
