|
15:40 | Украина | UABanker.net "УкрСиббанк" разместил крупнейший выпуск облигаций оператора розничной торговли ООО "Квиза-Трейд" на сумму 250 млн. грн. АКИБ "УкрСиббанк", организатор выпуска облигаций ООО "Квиза-Трейд" серии С, сообщает, что Эмитент завершил размещение 5-летних облигаций серии С через на сумму 250 000 000,00 грн. Это крупнейший выпуск облигаций среди операторов розничной торговли с наиболее длительным периодом до оферты. Размещение облигаций было осуществлено в течение семи дней. Покупателями облигаций выступили иностранные инвесторы. Облигации размещены по номинальной доходности 12,75% годовых, которая установлена на первые два года обращения облигаций. "Нам удалось обеспечить низкую ставку, значительный объем и длительный срок до оферты для ООО "Квиза Трейд", что во многом обусловлено кредитным качеством Эмитента, реализацией им понятной и прозрачной стратегии развития", - отметил начальник Департамента Инвестиционного бизнеса АКИБ "УкрСиббанк" Денис Михов. - Естественно конъюнктура также была на нашей стороне". "Мы уделяем значительное внимание не только грамотному построению бизнеса, но и диалогу с инвесторами. Результатом этого можно назвать успешное размещение акций, привлечение кредитов и размещение облигаций", - заявил генеральный директор ООО "Квиза Трейд" Игорь Душко. Основные параметры выпуска: • Общий объем эмиссии 250 000 000 грн.; • Номинал одной облигации 1 000 грн.; • Срок обращения 60 месяцев: с 12 апреля 2007 года по 05 апреля 2012 года; • Купонный доход: на первый-восьмой период равен 12,75% • Купонный период - 91 день; • Возможность досрочной продажи облигаций по окончании 8-го и 16-го купонных периодов; • Закрытое (частное) размещение; • Депозитарий - ОАО "МФС"; • Платежный агент - АКИБ "УкрСиббанк". АКИБ "УкрСиббанк" будет поддерживает ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС и Reuters. Справка: ООО "Квиза-Трейд" (ранее ДП "Квиза-Трейд", г. Киев) - является управляющей компанией группы компаний "Велика Кишеня" и консолидирует на себе большую часть финансовых потоков группы. "Велика Кишеня" - одна из крупнейших национальных сетей розничной торговли в Украине. Сегодня "Велика Кишеня" представлена в 16 городах Украины и насчитывает 38 магазинов (30 супермаркетов и 8 гипермаркетов, 6 из которых расположены в собственных торговых центрах). Совокупные торговые площади сети - около 100 тыс. кв.м. АКИБ "УкрСиббанк" зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ N 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций. По состоянию на 01.04.2007 г.: чистые активы - 24,9 млрд. грн., капитал - 3,1 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 22,4 млрд. грн., средства корпоративных клиентов - 3,5 млрд. грн., средства физических лиц - 3,6 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 967 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ "УкрСиббанк" являются 69 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 2,7 млн. BNP Paribas (www.bnpparibas.com) европейский лидер рынка банковских и финансовых услуг со значительным, постоянно увеличивающимся присутствием в США и лидирующими позициями в Азии. Группа является одной из крупнейших международных банковских сетей, присутствуя более чем в 85 странах. Число сотрудников BNP Paribas превышает 140 000, включая около 110 000 сотрудников в Европе. BNP Paribas занимает ведущие позиции, развивая основные три направления: корпоративный и инвестиционный бизнес, управление активами и розничный бизнес.
| 
