|
08:30 | Россия | UABanker.net Fitch присвоило субординированным облигациям Банка Москвы ожидаемый рейтинг "BBB-" Вчера Fitch Ratings присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг "BBB-" (BBB минус) предстоящему выпуску облигаций Kuznetski Capital S.A, представляющих собой участие в кредите и имеющих ограниченный регресс на эмитента. Облигации будут использованы исключительно в целях финансирования субординированного кредита Банку Москвы, Россия (рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") "BBB", прогноз "Стабильный", краткосрочный рейтинг "F3", рейтинг поддержки "2" и индивидуальный рейтинг "D"). Различие между уровнями рейтинга ценных бумаг и РДЭ Банка Москвы связано с методологией Fitch в отношении рейтингов приоритетных и субординированных обязательств, которая отражает более высокие ожидаемые потери по последним инструментам. Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая должна в основном соответствовать полученной ранее информации. Kuznetski Capital S.A. будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от Банка Москвы по кредитному соглашению. Требования кредитора по выплате данного кредита будут субординированными по отношению ко всем приоритетным требованиям, но, по крайней мере, равными другим субординированным требованиям кредиторов банка. Процентная ставка по выпуску будет фиксированной с последующим повышением (дата которого будет определена позднее). Банк Москвы будет иметь право на досрочное погашение субординированного кредита при получении одобрения от Центрального банка Российской Федерации ("ЦБ РФ") на дату изменения процентной ставки или в любое другое время, если субординированный кредит больше не будет классифицироваться как капитал второго уровня. Банк Москвы был основан в 1995 г. и в настоящее время является одним из пяти крупнейших российских банков по величине активов. Его стратегия нацелена на развитие как универсального банка, при этом наблюдаются существенные темпы роста в сегменте услуг как корпоративным клиентам, так и физическим лицам. Значительная доля операций банка сконцентрирована в Москве, однако все большее внимание уделяется развитию бизнеса в регионах. По состоянию на конец 2006 г. совокупные активы банка составляли 382 млрд. руб., акционерный капитал - 32 млрд. руб., а чистая прибыль - 6 млрд. руб. В настоящее время банк завершает проведение новой эмиссии акций, которая еще должна пройти регистрацию в ЦБ РФ. Объем эмиссии 7 млрд. руб., что составляет 5,3% общего объема выпущенных обыкновенных акций после эмиссии. После одобрения выпуска доля городских властей в банке несколько уменьшится и составит 59% (из которых 44% будет принадлежать городу напрямую, а 15% - через Московскую страховую компанию, в которой город напрямую владеет 51% акций), так как городские власти не принимают непосредственного участия в текущей эмиссии. В течение 2007 г. городские власти планируют основать Столичную страховую группу, которой будет принадлежать доля города в Московской страховой компании, однако маловероятно, что это существенно изменит отношения между городом и Банком Москвы. Справка: Определения рейтингов Fitch, а также условия их использования доступны на официальном глобальном интернет-сайте агентства www.fitchratings.com. Русскоязычные версии определений рейтингов и методологий их присвоения, списков рейтингов и аналитических отчетов по эмитентам России и СНГ размещены на официальном русскоязычном сайте агентства www.fitchratings.ru.
|
