|
17:20 | Украина | UABanker.net АКБ "Укрсоцбанк" завершил прием заявок на первичное размещение 5-летних облигаций банка на сумму 500 млн.грн. АКБ "Укрсоцбанк" завершил прием заявок на первичное размещение 5-летних облигаций банка на сумму 500 млн.грн. Об этом сообщила пресс-служба со ссылкой на Управление инвестиционно-банковских услуг. Всего поступило 15 заявок на сумму 1,8 млрд.грн., что превысило объем предложения в 3,6 раза. Доходности, предложенные потенциальными покупателями, находились в интервале от 10.00% до 10.72%, что существенно ниже номинальной доходности 12% годовых. По итогам рассмотрения заявок цена отсечения составила 1025.45 грн. (доходность 10.04%), средневзвешенная цена размещения составила 1025.70 грн. (доходность 10.03%). Значительный спрос на облигации банка, позволивший существенно снизить доходность размещения, объясняется как растущим интересом иностранных инвесторов к Украине (в том числе ожиданиями стабильности гривны), так и ростом интереса к Укрсоцбанку по итогам прошедшего роад-шоу еврооблигаций. Привлеченные в ходе размещения гривневых облигаций банка 500 млн.грн. позволят усилить конкурентные позиции Укрсоцбанка и улучшить условия кредитования украинских предприятий и населения страны. Справка: АКБ "Укрсоцбанк", входящий в группу крупнейших банков Украины, основан в сентябре 1990 года. Сеть банка насчитывает 486 операционных точек, из них - 454 безбалансовых точек, 5 подотчетных филиалов и 27 областных филиалов. Персонал банка насчитывает свыше 10 тыс. 300 человек. По состоянию на 1 января 2007 года: чистые активы - 17,531 млрд. грн.; кредитный портфель - 12,69 млрд. грн.; объем средств юридических лиц на срочных и текущих счетах - 5,794 млрд. грн.; объем средств физических лиц на срочных и текущих счетах - 5,108 млрд. грн.; капитал банка - 1,926 млрд. грн.; текущий финансовый результат деятельности банка - 287,336 млн. грн. Один из ведущих европейских банков итальянский Banca Intesa в феврале 2006 года подписал договор о покупке 85,42% акций Укрсоцбанка за $1,16 млрд. - рекордно высокую цену для банковской системы Украины. В сентябре 2006 года Banca Intesa заявил о том, что сделка предполагает приобретение 88,55 % акций Укрсоцбанка с предоставлением прочим акционерам (миноритарным) опциона на продажу акций с целью контроля над 100% его акционерного капитала. При этом стоимость 100% пакета акций Укрсоцбанка (по состоянию на сентябрь 2006 года) оценена в $1,4 млрд.
| 
