|
17:30 | Казахстан | CBonds В Казахстане завершена самая крупная сделка по размещению еврооблигаций Завершена самая крупная сделка по размещению еврооблигаций из Казахстана. Финальные документы по привлечению евроблигаций на 1 миллиард долларов США подписаны. Средства на корсчет банка поступили. "Эта сделка", - считает начальник управления внешних займов банка Садыр Шагужаев, - " ... расширила границы доверия инвесторов всему казахстанскому банковскому сектору. Ее успешность непременно позитивно отразится на сделках других казахстанских банков, вышедших на рынок сразу же вслед за нами". Дочерняя компания банка ТуранАлем - TuranAlem Finance B.V. разместила два транша облигаций в долларах США, общим объемом в $1 млрд. Первый, 30-летний транш был размещен на сумму $750 млн по ставке 8,375% годовых, а второй, 2-летний, в объеме $250 млн., с купоном LIBOR+137,5 базисных пунктов. Основными покупателями бумаг стали американские инвесторы. Часть выпуска еврооблигаций была приобретена инвесторами из Европы и Азии. Организаторами размещения выступили JP Morgan и Credit Suisse. Размещение прошло в рамках существующей Программы (Global Medium Term Note).
| 
