24 НОЯБРЯ

11:40 | Украина | UABanker.net

ВАТ "Укрексiмбанк" здiйснив четвертий успiшний вихiд на мiжнароднi ринки за рiк

ВАТ "Укрексiмбанк" здiйснив додаткове залучення кредитних ресурсiв на суму 150 млн. дол. США на 5 рокiв на мiжнародному ринку боргових зобов'язань за схемою LPN, лiд-менеджерами якого виступили банки UBS Investment Bank, Deutsche Bank AG London та Credit Suisse Securities Europe Ltd. Про це повiдомляє прес-служба банку.

Таким чином, загальна сума трансакцiї з урахуванням залучення 350 млн.дол.США у вереснi цього року iз ставкою 7.65% складає 500 млн.дол.США, що на сьогоднi є найбiльшою трансакцiєю серед українських банкiв. Другою позитивною ознакою є те, що розмiр цiєї трансакцiї дає можливiсть включення банку до iндексу EBMI+, що є ключовим орiєнтиром для iнвестора щодо ринкiв, якi розвиваються.

У зв'язку з тим, що трансакцiя викликала значний попит у iнвесторiв, банку вдалося покращати цiновi параметри. Цiна дорозмiщення становила 101,25% вiд номiналу, а доходнiсть випуску була зафiксована на рiвнi 7,33%, що на 32 базисних пункти краще первинної дохiдностi.

Безумовним свiдченням високої довiри iноземних iнвесторiв до ВАТ "Укрексiмбанк", який сьогоднi смiливо можна назвати постiйним учасником мiжнародних фiнансових ринкiв, є той факт, що книга заявок була наповнена протягом 3 годин i досягла 230 млн. дол. США. Бiльш того, розмiщення та цiноутворення з моменту оголошення трансакцiї до моменту її закриття тривало лише 4 години.

Структура книги замовлень має надзвичайно високу якiсть. Географiчний розподiл: Велика Британiя - 46%, Швейцарiя - 18%, Азiя - 10%, Австрiя / Нiмеччина - 9%, Грецiя - 8%, країни Бенiлюкс -10%, iншi країни - 9%; розподiл за типом iнвестора : фонди управлiння активами - 62%, банки - 28%, страховi компанiї / пенсiйнi фонди - 10%.

Успiшнi результати цiєї трансакцiї стали черговим доказом бездоганної репутацiї ВАТ "Укрексiмбанк" як надiйного партнера у свiтових фiнансово-банкiвських колах та ще раз пiдтвердили досконалiсть кредитної iсторiї банку та високий професiоналiзм його менеджменту.

Довiдка: ВАТ "Державний експортно-iмпортний банк України" - унiверсальна кредитно-фiнансова установа iз 100% державним капiталом. Укрексiмбанк належить до групи найбiльших банкiв України, має фiлiї в обласних центрах та великих iндустрiальних мiстах країни. Бездоганна мiжнародна репутацiя та надiйнiсть Укрексiмбанку визнана свiтовими фiнансовими органiзацiями та закордонними банками.