|
15:40 | Россия | МФД-ИнфоЦентр Сбербанк России осуществил новое заимствование на сумму 750 млн долл. Сбербанк России 3 ноября 2006 г. успешно осуществил новое заимствование на сумму 750 млн долл. на срок 5 лет в формате "Reg S" в рамках MTN программы. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка. Организаторами заимствования выступили инвестиционные банки Barclays Capital, Deutsche Bank и Merrill Lynch. Этот проект является вторым заимствованием из 10 миллиардной MTN программы Сбербанка России. Роадшоу прошло с 30 октября по 3 ноября 2006 г. в Сеуле, Тайбее, Вене, Копенгагене, Афинах, Дубаи, Абу-Даби и Лондоне. Проект привлек широкий интерес инвесторов из стран Европы и Азии. Общий спрос составил 1.4 млрд долл. В заимствовании приняли участие 108 европейских, азиатских и ближневосточных инвесторов, 54 из которых приняли участие в проекте Сбербанка России впервые. В результате реализованного проекта Сбербанк России существенно расширил базу своих международных контрагентов и привлек новых инвесторов, в частности, из Южной Кореи, Тайваня и Ближнего Востока. Доля инвесторов из Великобритании составила в общей сложности 36%, инвесторов из Швейцарии - 6%, остальных европейских инвесторов -23%, инвесторов из Азии - 18%, инвесторов из Ближнего Востока и России - по 2%. Банками представлено 52% инвесторской базы, управляющими фондами - 23%, хедж-фондами -14% и прочими инвесторами - 21%. Высокий спрос позволил установить рекордно низкую маржу для подобного рода заимствования в размере 80 б. п. на нижнем уровне первоначального ценового диапазона +80-85 б.п. сверх 5-ти-летней ставки своп, что обеспечило процентную ставку на уровне 5.93% годовых.
| 
