|
12:00 | Украина | UABanker.net "Райффайзен Банк Аваль" планирует выпустить облигации на 400 млн. грн. "Райффайзен Банк Аваль" планирует осуществить выпуск облигаций общей номинальной стоимостью 400 млн. грн. Такое решение было одобрено правлением банка в связи со значительным увеличением числа проектов, требующих долгосрочного кредитования. Об этом сообщает отдел связей с общественностью со ссылкой на департамент рынка капиталов и продажи казначейских продуктов "Райффайзен Банк Аваль". Именные процентные облигации "Райффайзен Банк Аваль" будут выпущены двумя сериями: серия В на сумму 250 млн. грн. и серия С на сумму 150 млн. грн. Срок, на который выпускаются облигации, составляет: серия В - 5 лет (с 22 января 2007 г. по 21 января 2012), серия С - 3 года (с 22 января 2007 г. по 21 января 2010 г.). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. грн. Размещение облигаций банка будет производиться эмитентом самостоятельно в период с 22 января 2007 г. по 22 мая 2007 г. Цена первичного размещения облигаций на биржах и внебиржевом рынке будет определяться эмитентом каждый день на основании конкурентных заявок от потенциальных инвесторов. Запланированный курс продажи облигаций - не ниже номинальной стоимости. Условиями выпуска облигаций предусмотрена ежегодная выплата процентного дохода. Процентный доход по облигациям серии В на первый процентный период (с 22 января 2007 г. по 21 января 2008 г.) установлен эмитентом в размере 13 проц. годовых в гривнах. На каждый следующий период процентный доход будет устанавливаться эмитентом дополнительно не позже чем за 30 дней до начала процентного периода, однако в размере не менее чем 2 проц. годовых в гривнах. Условиями выпуска предусмотрено ежегодное досрочное погашение (выкуп) эмитентом облигаций серии В. Ставка доходности по облигациям серии С на каждый из трех процентных периодов установлена "Райффайзен Банк Аваль" в размере 13,5 проц. Досрочное погашение (выкуп) облигаций серии С не предусмотрено. Как сообщалось ранее, первый выпуск корпоративных облигаций "Райффайзен Банк Аваль" (до 25 сентября 2006 г. - банк "Аваль") успешно осуществил в 2003 году. Облигации серии А со сроком обращения полтора года (с 21 июля 2003 г. по 17 января 2005 г.) были выпущены общей номинальной стоимостью 80 млн. грн. Облигации были размещены в полном объеме; все обязательства перед инвесторами были выполнены эмитентом полностью и своевременно.
| 
