|
08:10 | Украина | UABanker.net Альфа-Банк начал размещение облигаций серии А страховой компании Универсальная, доходность размещения составила 16% годовых Альфа-Банк начал размещение первого на украинском рынке публичного выпуска облигаций страховой компании (СК Универсальная). Доходность размещения облигаций составила 16% годовых. Объем выпуска облигаций составляет 30 млн. грн. ($6 млн.), срок обращения - 3 года (дата погашения - 27 октября 2009 года). Номинальная доходность облигаций на первые 12 месяцев их обращения составляет 16% годовых. Процентный доход выплачивается ежеквартально. По облигациям предусмотрена ежегодная оферта. Дата ближайшей выплаты процентного дохода - 30 января 2007 года. Дата ближайшей оферты - 30 октября 2007 года. ОАО СК Универсальная - является одной из крупнейших страховых компаний в Украине, занимает второе место по величине филиальной сети (47 филиалов и 400 агентов) и шестое место по рыночной величине валовых премий. Валовые страховые премии за 2005г. составили $27,9 млн., а по результатам 9мес2006г - $23,7 млн., что больше на 11%, чем показатель за аналогичный период 2005г. Чистая прибыль за 2005г. составила $0,11 млн., за 9мес2006г - $0,12 млн. (2004г. компания закончила с убытком в $0,5 млн.). Альфа-Банк занимает ведущие позиции среди менеджеров по рыночному размещению корпоративных облигаций. В 2002-2006 гг. банк выступил организатором и успешно разместил корпоративные займы таких предприятий как металлургическая копания СП ООО Метален, телекоммуникационная компания ЗАО Киевстар Дж.Эс.Эм., строительная компания ЗАО Мандарин Плаза, производитель молочной продукции ОАО Молочник (через ООО Агроспецресурсы), сеть супермаркетов Велика Кишеня, производитель подсолнечного масла ЗАО Креатив (через ООО Санойл-Финанс), крупнейший производитель электроэнергии в Украине НАЭК Энергоатом; а также выступил соандеррайтером займа ОАО Дрогобычский долотный завод. Всего банк организовал и разместил облигационныезаймы на сумму 1млрд.43 млн. грн. Краткая характеристика займа: Начало размещения: 8 ноября 2006 г. Срок обращения: 3 года Объем выпуска: 30 млн. грн. Досрочный выкуп: ежегодно Ставка на 1-4 купонные периоды: 16,0% годовых Краткая характеристика эмитента: • Одна из крупнейших страховых компаний в Украине (6-е место по величине собранных премий) • В 2005 г. объем страховых премий вырос на 56% до $28 млн. • Доля компании на рынке страхования гражданской ответственности собственников транспортных средств за рубежом (система Зеленая карта) составила 32% • Является эксклюзивным украинским страховщиком в системе международных дорожных перевозок (TIR) • Вторая в Украине по величине сеть представительств • Первая страховая компания Украины, которая прошла сертификацию согласно требованиям международного стандарта управления качеством • Цель заимствования: региональная экспансия, расширение филиальной и агентской сети, внедрение новых продуктов
| 
