|
12:20 | Россия | CBonds EuroWeek: Синдицированные кредиты.. Россия Уполномоченные ведущие организаторы Bankgesellschaft Berlin, RZB и Внешторгбанк завершили синдикацию годового кредита БИН-Банка объемом $20 млн. Ожидается, что сумма будет увеличена; соглашение будет подписано на этой неделе. Заем с единовременным погашением имеет возможность продления на один год. Маржа равна Libor +320 б.п. Доли в займе: $4 млн., $3 млн., $2 млн. и $1 млн. Синдикация годового кредита Еврофинанс Моснарбанка на $75 млн., организованная Commerzbank, RZB и Standard Bank, завершится на этой неделе. Маржа равна Libor +115 б.п. Кредиторам были предложены следующие доли и вознаграждение: - $7.5 млн., 60 б.п.; $5 млн., 50 б.п.; $3 млн., 40 б.п.; и $1.5 млн., 30 б.п. В апреле 2005 г. заемщик привлек годовой кредит на $60 млн. под Libor +250 б.п. через букраннера Standard Bank. Букраннеры ABN Amro, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ и SMBC ждут заявок еще от трех банков, чтобы завершить синдикацию трехлетнего кредита Газпромбанка объемом $500 млн. Подписание состоится 11 апреля. Заемщик может увеличить объем, так как в ходе синдикации произошла переподписка. Маржа по кредиту равна Libor +50 б.п. Кредиторам предложены следующие доли: старшие ведущие организаторы - $30млн., 30 б.п.; ведущие организаторы - $20 млн., 25 б.п.; организаторы - $10 млн., 17.5 б.п. и лид-менеджеры - $5 млн., 15 б.п. Уполномоченные ведущие организаторы ABN Amro (букраннер), BNP Paribas (букраннер), Citigroup (букраннер) и SMBC провели ограниченную синдикацию трехлетнего займа Лукойла объемом $2 млрд. В синдикат также воли Banca Intesa, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BayernLB, BBVA, Calyon, Chiao Tung Bank, DZ Bank, JP Morgan, Magyar Kьlkereskedelmi Bank, Mizuho, Societe Generale и WestLB. Маржа по кредиту равна Libor +70 б.п. Средства привлечены для рефинансирования шестимесячного промежуточного финансирования, предоставленного Citigroup в октябре. В ходе синдикации были предложены следующие доли в кредите: $100 млн., 40 б.п.; $50 млн., 30б.п.; и $25 млн., 25 б.п. Ожидается, что МДМ-банк увеличит объем своего $200-милионного годового займа, после завершения синдикации в ближайшие несколько дней. Уполномоченные ведущие организаторы: Alpha Bank, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (букраннер), Commerzbank, ING, Mizuho, Natexis Banques Populaires (букраннер), SMBC, Standard Bank (букраннер) и WestLB (букраннер). Маржа равна Libor +80 б.п. Доли в кредите: ведущие организаторы - $7.5 млн., 55 б.п.; организаторы $5 млн., 50 б.п.; лид-менеджеры $2.5 млн., 45 б.п. Компания Rolf подпишет кредит на $350 млн. через уполномоченных ведущих организаторов ABN Amro (букраннер), Alfa Bank, Commerzbank (букраннер), International Moscow Bank, RZB (официальный кредитор) и WestLB (букраннер) на этой неделе. Заем состоит из револьверного кредита на $158 млн., не подлежащего синдикации, и трехлетнего кредита на $192 млн., который будет синдицирован. Доли в кредите: организаторы $20 млн., 80 б.п.; со-организаторы $10 млн., 70 б.п.; и старшие лид-менеджеры $5 млн., 55 б.п. Маржа трехлетнего кредита с амортизацией равна Libor +350 б.п. Это первый синдицированный заем для компании; средства пойдут на рефинансирование и развитие бизнеса. Commerzbank и ING подписали двухлетних транш В объемом $100 млн. в рамках кредита на сумму $150 млн., организуемого ЕБРР для Росбанка. Объем был увеличен с $65 млн. за счет переподписки. В синдикат вошли 28 банков. Маржа по траншу В равна Libor +150 б.п. Андеррайтерами выступили Commerzbank и ING. ЕБРР предоставляет 50 млн. евро по траншу А, увеличенному с $35 млн. Маржа по четырехлетнему кредиту равна Libor +200 б.п. Уполномоченные ведущие организаторы - Commerzbank, EBRD и ING. Средства кредита с единовременным погашением пойдут на общие корпоративные нужды. Уполномоченные ведущие организаторы Commerzbank, RZB, SMBC и Standard Bank завершили синдикацию годового займа объемом $212 млн. для банка Уралсиб. Объем был увеличен на $112 млн.. Сделка будет подписана 10 апреля в Вене. Ставка равна Libor +90 б.п. Доли в кредите: от $7.5 млн., 50 б.п.; от $5 млн., 40 б.п.; от $3 млн., 30 б.п.; от $1 млн., 20 б.п. Старшим кредиторам были предложены доли по $10 млн. за вознаграждение в размере 60 б.п.
|
