|
15:10 | Украина | CBonds EuroWeek. Синдицированные кредиты Банк Форум подписал годовой кредит на $60 млн., объем которого был увеличен с $24 млн. благодаря переподписке в процессе синдикации. Уполномоченные ведущие организаторы - RZB, Standard Bank и Внешторгбанк. Старшие организаторы - Anglo-Romanian Bank, Bank Pekao и National City Bank. Организаторы - AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft, International Assets Holding Corp и Rosemount Global Trade Finance Fund. Лид-менеджеры - Askari Commercial Bank, FBN Bank, Habibsons Bank and Parex Banka. Менеджеры - American Express Bank, ATF Bank, Banif-Banco Internacional do Funchal, Bank Austria, Bankgesellschaft Berlin, Dresdner Bank, Export-Import Bank of the Republic of China, Finansbank (Holland), London Forfaiting Company и Trade & Development Bank of Mongolia. Заем с единовременным погашением имеет возможность продления на один год. Маржа равна Libor +350 б.п. Кредиторам были предложены следующие доли и вознаграждение: старшие организаторы $4 млн., 85 б.п.; организаторы $3 млн., 70 б.п.; лид-менеджеры $2 млн., 60 б.п.; и менеджеры $1 млн., 50 б.п. Предыдущий синдицированный кредит Форума объемом $25 млн. был организован RZB и Standard Bank. Маржа равнялась Libor +395 б.п. Кредитпромбанк назначил Commerzbank, RZB и Standard Bank организаторами годового кредита объемом $25 млн. со ставкой на уровне Libor +295 б.п. Синдикация начнется после парламентских выборов в Украине 26 марта. В июле 2005 г. заемщик привлек годовой кредит на $12 млн. под Libor +375 б.п. Объем был увеличен с $10 млн. Уполномоченным ведущим организатором выступил Standard Bank. Годовой кредит ТАС-Коммерцбанка объемом $10 млн. был подписан в пятницу 17 марта букраннером Standard Bank. Объем будет увеличен до $14 млрд. за счет переподписки. Старший ведущий организатор - Укрэксимбанк. Ведущий организатор - Anglo-Romanian Bank. Менеджеры - Bank Pekao (Ukraine) и RZB. Маржа по кредиту равна Libor +350 б.п. Кредиторам были предложены следующие доли и вознаграждение: $3 млн., 100 б.п.; $2 млн., 90 б.п.; и $1 млн., 80 б.п. Это дебют банка на рынке синдицированных кредитов. ТАС-Коммерцбанк имеет рейтинг Moody's на уровне "В2", и является дочерней компанией украинской страховой группы ТАС.
| 
