20 ФЕВРАЛЯ

16:30 | Россия | CBonds

EuroWeek: Займы в России

Банк АК Барс ведет переговоры с кредиторами о займе сроком полтора года, по данным EuroWeek. Единственный предыдущий синдицированный заем был привлечен банком в прошлом августе в объеме $45 млн. через букраннеров Commerzbank и Standard Bank со ставкой Libor +295 б.п.

Barclays Capital, Commerzbank, Depfa Bank и JP Morgan провели первый этап синдикации (senior syndication) трехлетнего займа Банка Москвы объемом $300 млн. Ставка по займу равна Libor +70 б.п. В апреле 2005 г. Банк Москвы взял двухлетний кредит на $200 млн. под Libor +160 б.п. Организаторами выступали ABN Amro, Depfa Bank и Deutsche Bank. Объем был увеличен со $150 млн.

В прошлый четверг HVB приступили к синдикации пятилетнего обеспеченного активами займа Brunswick Rail Leasing (BRL) объемом $200 млн. BRL - российская компания, занимающаяся лизингом подвижного состава. Кредиторам были предложены доли в займе по $25 млн. и $15 млн., по данным EuroWeek. Кредит привлекается для рефинансирования текущего долга компании, а также покупки ж/д вагонов в рамках планов по развитию бизнеса компании. Обеспечением по займу являются вагоны. International Finance Corporation (IFC) организует параллельное финансирование на сумму $37.5 млн. и планирует приобрести пакет акций BRL.

Commerzbank, RZB и Standard Bank получили мандаты на организацию годового займа Еврофинанс Моснарбанка объемом $75 млн. Ставка равна Libor +115 б.п. Синдикация начнется в ближайшее время. Заемщик был на рынке в апреле 2005 г. с годичным займом на %60 млн., организованным букраннером Standard Bank. Ставка по кредиту равнялась Libor +250 б.п.

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ и RZB близки к завершению синдикации двухлетнего займа Промышленно-Строительного Банка объемом $75 млн. По займу уже зафиксирована переподписка. В ходе синдикации кредиторам были предложены доли, равные $7.5 млн., $5 млн. и $2.5 млн. Ставка установлена на уровне Libor +57.5 б.п.

Сделка по займу Промсвязьбанка объемом $75 млн. сроком 18 месяцев была подписана в прошлую пятницу на сумму $200 млн. Объем был увеличен в связи с переподпиской, а доли кредиторов были уменьшены. Ставка равна Libor +175 б.п. Уполномоченные ведущие организаторы - Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Natexis Banques Populaires и SMBC. Доли в займе - $10 млн., $7.5 млн., $5 млн., $2.5 млн. и $1 млн. В июле 2005 г. Банк привлек годовой заем на $125 млн. под Libor +265 б.п. через букраннеров Commerzbank, Dresdner Kleinwort Wasserstein и SMBC. Кредит с единовременным погашением был увеличен с $50 млн.

Росэксимбанк, или Российский экспортно-импортный банк, вернулся на рынок синдицированных кредитов после семилетнего отсутствия с пятилетним займом объемом $70 млн. Андеррайтером кредита с единовременным погашением выступил WestLB. Ставка равна Libor +69 б.п. Предыдущий заем Росэксимбанк привлек в декабре 1998 г. на сумму $30 млн. через уполномоченного ведущего организатора Barclays Bank. 94.6% акций банка принадлежит Внешэкономбанку, и заем на $70 млн. обеспечен гарантией Минфина РФ.

ABN Amro, Barclays Capital, Dresdner Kleinwort Wasserstein и JP Morgan приступили к старшей синдикации (senior syndication) пятилетнего займа компании Роснефть объемом $42 млрд. Заем привлекается в рамках пред-экспортного финансирования. Доли и вознаграждение: $200 млн., 50 б.п., и $150 млн., 42.5 б.п. Ставка по займу равна Libor +65 б.п., что гораздо ниже 180 б.п., заплаченных заемщиком за пятилетний кредит объемом $2 млрд., привлеченный в ноябре через ABN Amro and Barclays Capital.

Букраннеры ABN Amro, Barclays Capital и Dresdner Kleinwort Wasserstein организовали синдикацию займа ТНК-ВР, привлекаемого на девять месяцев в объеме $1 млрд. Ставка равна Libor +55 б.п. Подписание сделки ожидается в конце февраля. Переподписка по займу составила около 20-25%, однако объем увеличен не будет.

Сделка по годовому займу ТрансКредитБанка объемом $50 млн. будет подписана на этой неделе букраннерами ABN Amro и RZB. Переподписка превысила исходную сумму в более чем два раза, и объем кредита будет увеличен. Кредиторам были предложены следующие доли и вознаграждение: $5 млн., 70 б.п.; $3 млн., 60 б.п.; $2 млн., 50 б.п.; и $1 млн., 35 б.п. Заем обеспечен письмом-поручительством РЖД. В феврале 2005 г. ТрансКредитБанк привлек годовой заем на $50 млн. под Libor +300 б.п. с помощью организатора RZB.

Commerzbank, RZB, SMBC и Standard Bank приступили к старшей синдикации годового займа Уралсиб объемом $100 млн. со ставкой Libor +90 б.п. Кредиторам были предложены доли от $10 млн. с вознаграждением 60 б.п., по информации EuroWeek. В ноябре 2005 г. Уралсиб привлек годовой кредит на сумму $263 под Libor +150 б.п. Букраннерами были Bank of Tokyo-Mitsubishi, Dresdner Kleinwort Wasserstein, ING и RZB.