|
11:20 | Украина | Liga Online "Азовсталь" разместила дебютные евробонды на $175 млн. Металлургический комбинат "Азовсталь" - третий крупнейший производитель металла в Украине - разместил свой дебютный выпуск еврооблигаций на сумму $175 млн. Облигации выпущены со сроком обращения 5 лет и с правом выкупа через 2 года. Доходность определена в размере 9,125% годовых, на уровне 453 базовых пунктов сверх 5-летних казначейских обязательств США. Выплата купона полугодовая. В ходе размещения объем заявок в 1,5 раза превысил первоначальное предложение. Евробонды "Азовстали" приобрели 70 инвесторов из 20 стран. В частности, 34% облигаций приобрели азиатские инвесторы, 27% - инвесторы из Великобритании, 13% - Швейцарии, 8% - Германии, 11% - других стран Европы, 7% - компании, зарегистрированные в оффшорных территориях США. Если рассматривать по типу инвесторов, то 46% еврооблигаций приобрели банки, 31% - компании по управлению активами, 12% - хедж-фонды, 11% - другие финансовые организации. Сделка представляет собой крупнейшую дебютную корпоративную эмиссию еврооблигаций украинским предприятиям и сравнима с недавними дебютными размещениями других крупных металлургических предприятий СНГ. Однако с учетом параметров выпуска можно сказать, что "Азовстали" удалось разместить облигации на более выгодных условиях. "Широкая диверсификация спроса на корпоративные обязательства комбината и выгодные условия займа подтвердили высокий интерес инвесторов к "Азовстали" и бизнесу группы "СКМ". Мы довольны итогами размещения, которое прошло успешно, несмотря на общую волатильность ценных бумаг украинских эмитентов, вызванное газовой дискуссией между Украиной и Россией и продолжающейся политической нестабильностью перед выборами в стране", - прокомментировал финансовый директор ОАО "МК "Азовсталь" Сергей Новиков. Справка: МК "Азовсталь" входит в группу предприятий "Систем кэпитал менеджмент". 44,84% акций ОАО "МК "Азовсталь" принадлежит ЗАО "Торговый дом "Азовсталь", 25,72% - ЗАО "Систем кэпитал менеджмент", 15,53% - металлотрейдеру "Leman Commodities" (Швейцария), 11,57% - "SCM Limited" (Кипр). 95,94% акций ЗАО "Торговый дом "Азовсталь" принадлежит ЗАО "Систем кэпитал менеджмент" бизнесмена Рината Ахметова. Лид-менеджером размещения стал банк "ING", выступивший также уполномоченным агентом комбината по размещению еврооблигаций. Ко-менеджером стал "Moscow Narodny Bank". Выпуску еврооблигаций МК "Азовсталь" присвоен рейтинг "В3" рейтинговым агентством "Moody's" и "В-" (прогноз "позитивный") агентством "Standard & Poor's".
|
