|
08:50 | Россия | CBonds EuroWeek: синдицированные кредиты (6-10 февраля) Банк Москвы назначил Barclays Capital, Commerzbank, Depfa Bank и JP Morgan организаторами трехлетнего займа объемом $300 млн. В апреле 2005 года банк привлек двухлетний заем на $200 млн. через организаторов ABN Amro, Depfa Bank и Deutsche Bank. Ставка по займу равнялась Libor +160 б.п., а объем был увеличен с $150 млн. В своем последнем запросе Банк Москвы (рейтинг Moody's "Ваа2" и Fitch "ВВВ-") предлагает кредиторам доли по $40 млн.; ставка планируется на уровне Libor +70 б.п. Еврофинанс Моснарбанк назначил Commerzbank, RZB и Standard Bank организаторами готового займа объемом $75 млн. Свой предыдущий синдицированный заем банк привлек в апреле 2005 г. Это был годовой кредит на $60 млн., привлеченный через букраннера Standard Bank под Libor +250 б.п. HVB и Societe Generale предложили кредиторам доли по 420 млн. в ходе синдикации займа, объемом $400 млн., который пойдет финансирования проекта по разработке золоторудного месторождения "Купол", совместного предприятия канадской компании Bema Gold Corp. (75%) и правительства Чукотки (25%). Заявки на участие в займе будут приниматься до конца февраля. Заем состоит из двух траншей. Срочный кредит объемом $150 млн. привлекается сроком на 7,5 лет через уполномоченных ведущих организаторов Caterpillar Finance, Export Development Canada, International Finance Corporation и Mitsubishi Corporation. По траншу объемом $250 млн. и сроком 6,5 лет предусматривается возможность страхования от политических рисков через МИГА (Многостороннее агентство по гарантированию капиталовложений, США). В рамках финансирования, Чукотская горно-геологическая компания (совместное предприятие, созданное для реализации проекта "Купол") также заключила соглашение с IFC о субординированном займе объемом $25 млн. Кредит без права требования (non-resource loan) привлекается сроком на 8,5 лет. Bema также договорилась с HVB о дополнительном финансировании в размере $17,5 млн. МДМ-Банк назначил девять банков организаторами годового займа на сумму $200 млн. - это Alpha Bank, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (букраннер), Commerzbank, ING, Mizuho, Natexis Banques Populaires (букраннер), SMBC, Standard Bank (букраннер) и WestLB (букраннер). В прошлом ноябре МДМ привлек годовой заем на $179,5 млн., который был увеличен со $100 млн. Уполномоченными ведущими организаторами выступили Dresdner Kleinwort Wasserstein, Natexis Banques Populaires, SMBC, Standard Bank и WestLB. Ставка равнялась Libor +150 б.п. Данный заем с единовременным погашением был крупнейшим в истории банка. Commerzbank и ING приступили к общей синдикации двухлетнего транша "В" объемом $65 млн. в рамках займа на $100 млн., организуемого ЕБРР для Росбанка. Средства пойдут на общие корпоративные цели. ЕБРР также профинансирует транш "А" объемом $35 млн. и ипотечный кредит объемом $30 млн. В декабре 2004 г. Росбанк взял годовой синдицированный кредит объемом $50 млн. под Libor +275 б.п. Букраннерами были Commerzbank, HSBC и Standard Bank. ABN Amro и Citigroup начнут синдикацию трехлетнего займа компании Сибур на $200 млн. в ближайшие 7-10 дней. Нефтехимическая компания Сибур находится под контролем ОАО Газпром.
| 
