|
10:20 | Украина | UABanker.net Приватбанк успешно разместил 10-летние евробонды на $ 150 млн. Как сообщает пресс-служба Приватбанка, устойчивые рыночные позиции помогли банку выгодно разместить бумаги несмотря на политическую нестабильность в стране. Первое в этом году размещение евробондов украинского заемщика - Приватбанка стало крупнейшим и самым успешным выпуском еврооблигаций отечественного частного финансового учреждения. 27 января 2006 года Приватбанк завершил публичный выпуск бумаг субординированного долга на сумму $ 150 млн. Организатором выпуска выступил швейцарский банк UBS. Покупателями евробондов украинского банка стали европейские и азиатские инвестиционные фонды, частные банки Европы, страховые и пенсионные фонды. Несмотря на политическую нестабильность в Украине и снижение интереса международных инвесторов к развивающимся рынкам, лидирующие рыночные позиции Приватбанка и высокий уровень доверия к нему инвесторов определили уровень доходности по этим бумагам - 8,75% годовых, который стал самым низким для украинских частных банков. В ходе роад-шоу размещения книга заявок инвесторов превысила $ 190 млн, что говорит о высокой оценке инвесторами его лидирующих рыночных позиций Приватбанка в Украине. Это уже второе размещение еврооблигаций Приватбанка на международных рынках - в декабре 2003 года банка первым из отечественных кредитных институтов выпустил 3-х летние еврооблигации на сумму $100 млн. c доходностью 10,875% годовых.
| 
