30 ЯНВАРЯ

09:00 | Австрия | UABanker.net

Увеличение капитала Erste Bank - самая масштабная в истории Австрии операция на рынке капитала

26 января 2006г., в связи с ранним завершением периода подписки и предложения в рамках процесса увеличения капитала, Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Erste Bank) установил цену предложения на акции, выпускаемые в результате дополнительной эмиссии, в размере 45 евро за акцию. Вычитая дивиденды за 2005 год, предложенные в размере 55 центов на акцию, цена подписки предполагает дисконт в размере 0,7% к цене закрытия 45,85 евро в среду 25 января. Предложение состояло из подписки на новые акции существующими акционерами и открытого размещения акций, сообщает пресс-служба банка.

Данное увеличение капитала стало самой масштабной трансакцией на рынке капитала, которое состоялась в Австрии на Венской Фондовой Бирже.

Высокий уровень спроса со стороны инвесторов привел к значительному успеху Предложения. В связи с высокой заинтересованностью инвесторов все акции объявленной эмиссии размером 58 953 600 новых акций были полностью размещены. С учетом реализации опциона на размещение дополнительных акций андеррайтерами сверх объявленного размера эмиссии общий объем акций, размещенных среди инвесторов, составит 64 848 960 акций. Существующий акционерный капитал Erste Bank (486 367 200 евро) был увеличен на 24,2% до 604 274 400 евро (без учета опциона на размещение дополнительных акций сверх Предложения). Новые акции будут давать право на получение дивидендов за весь 2006 финансовый год. Так как право на получение дивидендов за 2005 финансовый год не будет предоставлено на новые акции, они будут продаваться с новым ISIN кодом на фондовой бирже до даты, после которой акции теряют права на получение дивидендов. Erste Bank и фонд DIE Erste österreichische Spar-Casse Privatstiftung согласились не продавать свои акции на протяжении 180 дней.

Спрос на акции открытого размещения, относительно которых акционеры не воспользовались правом подписки, превысил предложение в 1,7 раза (без учета акций привлекаемых сверх объявленного размера эмиссии).

После дополнительной эмиссии капитала рыночная капитализация компании повысится приблизительно с 11,3 миллиардов евро до приблизительно 13,9 евро миллиардов евро. Как ожидается, торговля новыми акциями на Венской Фондовой Бирже начнется 27 января 2006. Дата расчетов начинается с 1 февраля 2006.

"Мы были восхищены таким большим спросом со стороны институциональных и розничных инвесторов. Я полагаю, что успешное размещение нашего предложения подчеркивает уверенность инвесторов в перспективу роста и превосходное стратегическое позиционирование Erste Bank", - сказал Андреас Трайхл, генеральный директор Erste Bank, комментируя дополнительную эмиссию акций.

"Отзывы инвесторов в течение нашего "роад шоу" показали, что акции Erste Bank расцениваются как предложение мощной комбинации роста, стоимости и надежности. Кроме того, есть уверенность в том, что акции Erste Bank имеют достойные преимущество, так как наши позиции дают серьезные выгоды от возможностей роста рынков Центральной и Восточной Европы. Инвесторов также привлекают перспективы Erste Bank в Австрии, благодаря стабильному основному бизнесу," - добавил Райнхард Ортнер, финансовый директор Erste Bank.

Erste Bank будет использовать доходы от увеличения капитала в первую очередь на финансирование поглощения контрольного пакета - 62% - Banca Comerciala Romana (BCR), банка номер 1 в Румынии, и для улучшения финансовой базы Erste Bank.

DIE Erste österreichische Spar-Casse Privatstiftung, который является крупнейшим акционером в Erste Bank с долей 32,2%, подписался на 15,6 миллионов акций и сейчас ему принадлежит пакет акций в 30,5%, с учетом реализации опциона на размещение дополнительных акций сверх Предложения. Члены группы сберегательных банков использовали свои права подписки на акции почти в полном объеме, после чего их общая доля составила примерно 7%. Австрийская компания Verein, которая до подписки имела долю в 6%, использовала права на подписку с целью сохранения доли свыше 5%. В результате дополнительной эмиссии, количество акций Erste Bank, которые находятся в свободном обращении увеличилось до 64,5% (включая членов группы сберегательных банков (Sparkassen)).

Erste Bank, Goldman Sachs и JPMorgan совместно выступили андеррайтерами и международными координаторами предложения новых акций. В синдикат также вошли Citigroup, CSFB и ABN AMRO Rothschild.