|
12:50 | Россия | CBonds EuroWeek: синдицированные кредиты (9-13 января) ABN Amro и Commerzbank готовят промежуточный заем объемом $200 млн. для Евраз-Холдинга. Средства предназначены для обеспечения покупки холдингом чешской компании Vitkovice Steel. Заем будет замещен более длинным кредитом. Предыдущий заем был привлечен холдингом в апреле 2005 г. Объем равнялся $200 млн.; организаторами были ABN Amro, BNP Paribas and Societe Generale. Промстройбанк (Санкт-Петербург) назначил Bank of Tokyo-Mitsubishi, UFJ и RZB организаторами двухлетнего займа на сумму $75 млн. Синдикация начнется на следующей неделе. Маржа равна Libor +57,5 б.п. В прошлом месяце Fitch Ratings повысило рейтинг ПСБ с "ВВВ-" до "В+" после того, как Внешторгбанк приобрел 50% +2 акции банка, в результате чего его доля в ПСБ превысила 75%. Промстройбанк также имеет рейтинг "Ва1" от Moody's. Свой предыдущий заем ПСБ привлек в феврале 2005 г. в объеме $90 млн. сроком на один год, под ставку Libor +295 б.п. Годовой промежуточный заем РАО ЕЭС объемом $510 млн., андеррайтерами которого были ABN Amro и Commerzbank, был отменен. Компания планировала привлечь средства в качестве обеспечения для покупки ТЭС в городе Варна (Болгария). Энергетическая монополия выиграла тендер в прошлом мае, однако на этой неделе отказалась от сделки, как сообщил болгарский Комитет по приватизации. Крупнейший производитель алюминия в России компания Русал увеличила объем своего займа с $575 млн. до $687,5 млн. Букраннерами выступили ABN Amro, BNP Paribas и Citigroup, к которым также присоединился Natexis Banques Populaires. Объем уже был увеличен ранее - с $500 млн. Заем включает в себя годовой необеспеченный транш на $206,75 млн. с возможностью продления еще на один год, и пятилетний транш на $480,75 млн. Уполномоченные ведущие организаторы - Calyon, Commerzbank, DZ Bank, HSH Nordbank, RZB и SMBC. Ведущие организаторы - ICICI Bank и KfW; организаторы - Mizuho, Moscow Narodny Bank, Nedbank и Standard Bank. Лид-менеджеры - Bawag Bank, Garanti Bank и IKB Deutsche Industriebank; менеджер - LRP Landesbank Rheinland-Pfalz. Транскредитбанк назначил ABN Amro и RZB ведущими организаторами годового займа объемом $50 млн. Синдикация начнется в ближайшее время. РЖД предоставляет поручительство по займу. Транскредитбанк имеет рейтинги "Ва3" (Moody's) и "В-" (Standard & Poor's). Предыдущий заем банка был привлечен в феврале 2005 г. Это был годовой заем объемом $50 млн. Организатором выступил RZB. Маржа равнялась Libor +300 б.п.
| 
