|
18:00 | Украина | UABanker.net "УкрСиббанк" привлек синдицированный кредит в размере 115 млн. долл. США Сегодня АКИБ "УкрСиббанк" подписал соглашение о получении синдицированного кредита на сумму 115 млн. долл. США сроком на один год с возможностью пролонгации еще на год. Кредит имеет плавающую процентную ставку в размере шестимесячного LIBOR + 2.95% годовых. Организаторами синдиката выступили Citigroup, Deutsche Bank AG и Raiffeisen Zentralbank Österreich AG. Сумма кредита, которая изначально планировалась в размере 75 млн. долл. США, была значительно превышена в результате переподписки и значительного спроса со стороны инвесторов, а также благодаря успешным совместным действиям АКИБ "УкрСиббанк" и организаторов на этапе основной подписки. Принимая во внимание требования по объёму средств, которые необходимы АКИБ "УкрСиббанк" для финансирования проектов своих клиентов по торговому финансированию, сумма кредита была ограничена суммой в 115 млн. долл. США. Привлеченные средства будут направлены на финансирование экспортно-импортных контрактов клиентов банка, что позволит удешевить стоимость денежных ресурсов для них. "Результаты привлечения соответствуют нашим ожиданиям, а увеличение заявленной суммы с 75 млн. до 115 млн. долл. США обосновано значительным интересом западных инвесторов к Украине и нам, как заемщику. Инвестиционные банки всегда смотрят на имя заёмщика, а имя АКИБ "УкрСиббанк" на международном рынке достаточно известно. "УкрСиббанк" будет продолжать свою активную деятельность на международных рынках капиталов", - отметил Председатель Правления АКИБ "УкрСиббанк" Александр Адарич. Участниками данного синдиката стали 24 ведущих зарубежных банка. Банки-организаторы и участники синдицированного кредита: Citibank N.A. - Главный Ведущий Уполномоченный Организатор; Deutsche Bank AG, London Branch - Главный Ведущий Уполномоченный Организатор; Raiffeisen Zentralbank Österreich AG - Главный Ведущий Уполномоченный Организатор; АО Внешторгбанк - Ведущий Уполномоченный Организатор; HVB Group (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Bank Austria Creditanstalt AG, ЗАО ММБ) - Старший организатор; Anglo Romanian Bank Limited - Организатор; DHB Bank - Организатор; Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG - Организатор; Banco Finantia, S.A. - Организатор; Alpha Bank A.E., London Branch - Со-организатор; Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited - Со-организатор; Bank Gesellschaft Berlin - Старший Ведущий Организатор; AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH - Ведущий Организатор; Dresdner Bank AG - Ведущий Организатор; Mashreqbank PSC - Ведущий Организатор; Finansbank (Holland) N.V. - Ведущий Организатор; AMEX - Менеджер; Emirates Bank International PJSC - Менеджер; Garanti International N.V. - Менеджер; BRE Bank SA - Участник; Banif-Banco Internacional do Funchal, S.A. - Участник; SC Parex banka - Участник. Это очередной успешный синдицированный кредит, привлеченный АКИБ "УкрСиббанк" в этом году. В марте 2005 года АКИБ "УкрСиббанк" получил синдицированный кредит на сумму 37 млн. долл. США (изначально планировалось привлечь 15 млн. долл. США). Участниками данного синдиката стали 14 ведущих зарубежных банков и финансовых институтов. "В случае необходимости, мы будем и дальше прибегать к синдицированным кредитам, как форме заимствования, для увеличения объемов внешнего финансирования. Синдицированные кредиты интересны нам не только подходящей ценой и созданием успешной кредитной истории на международных рынках капитала, но и удобной процедурой привлечения", - прокомментировал Заместитель Председателя Правления АКИБ "УкрСиббанк" Александр Суляев. Справка: АКИБ "УкрСиббанк" зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ N 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций, а также лицензию ГКЦБФР на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Украины. АКИБ "УкрСиббанк" - пятый по величине банк в Украине по активам, пятый по капиталу, пятый по кредитному портфелю и шестой по клиентским счетам в соответствии с Украинскими Стандартами Бухгалтерского Учета. По состоянию на 01.11.2005 г.: чистые активы - 9,41 млрд. грн., капитал - 1 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 7,22 млрд. грн., средства корпоративных клиентов - 2,91 млрд. грн., средства физических лиц - 2,37 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 730 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ "УкрСиббанк" являются более 44 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 1,17 млн. В апреле 2004г. и июне 2005г. АКИБ "УкрСиббанк" успешно разместил два выпуска Еврооблигаций в объеме 100 и 125 млн. долл. США. Moody's Investors Service присвоило Еврооблигациям рейтинг "Ba3". АКИБ "УкрСиббанк" имеет рейтинги двух международных рейтинговых агентств: Fitch Ratings Ltd. и Moody's Investors Service.
| 
