|
13:00 | Украина | CBonds "Альфа банк" объявляет о начале первичного размещения второго выпуска облигаций ООО "Агропродукт" ЗАО "Альфа-Банк" (организатор и андеррайтер выпуска) 17 мая начал размещение второго выпуска облигаций ООО Агропродукт серии В на общую сумму 35 млн. грн. Средняя доходность размещения на основе поданных инвесторами заявок составила 16% годовых. Объем облигаций составляет 35 млн. гривен по номиналу, срок обращения - 5 лет (дата погашения - 11 мая 2010 года). Купон по облигациям выплачивается ежеквартально, номинальная ставка доходности на первые два купонные периода - 17,5% годовых. Предусмотрена полугодовая оферта. Дата ближайшей выплаты купона - 16 августа 2005 г. Дата ближайшей оферты - 15 ноября 2005 г. Поручителем по выплате процентного дохода и погашению облигаций ООО "Агропродукт" является ОАО "Агроэкспорт" - один из крупнейших экспортеров зерновых культур и подсолнечного масла в Украине. Со-андеррайтер займа - банк "НРБ-Украина". ООО "Агропродукт" является крупнейшей компанией в южном регионе, закупающей зерновые и масличные культуры у сельхозпроизводителей и трейдеров. Активы компании в 2004 году увеличились на 65% до 237,8 млн.грн за счет роста объема продаж продукции. Чистый доход от реализации продукции компании в 2004 году вырос в 2,4 раза до 390,9 млн.грн., прибыль до налогообложения увеличилась на 32% до 1,8 млн грн. ОАО "Агроэкспорт" - один из крупнейших зернотрейдеров в Украине. В собственности компании находится маслоэкстракционный завод "Экстрол" мощностью 500 тонн продукции в сутки, 7 элеваторов и торговый флот. Компания обладает уникальным в Украине речным комплексом по перевалке зерновых и масличных культур на морской транспорт и активно использует наиболее дешевый речной транспорт при транспортировке зерновых к месту перевалки. В октябре прошлого года Агроэкспорт ввел в эксплуатацию наливной терминал в Николаевском речном порту и начал отгрузку подсолнечного масла на экспорт. Запуск терминала позволил компании существенно снизить расходы по транспортировке масла по территории Украины, поскольку маслоэкстракционный завод "Экстрол" находится непосредственно на территории Николаевского порта. Чистый доход от реализации продукции компании в 2004 году превысил прошлогодний на 57% и составил 137,8 млн грн, а чистая прибыль составила 1,6 млн грн. Справка: Альфа-Банк занимает ведущие позиции среди менеджеров по рыночному размещению корпоративных облигаций. В 2002-2004 гг. банк выступил организатором и успешно разместил корпоративные займы таких предприятий как фармацевтическая компания ОАО Галичфарм, кондитерская компания ЗАО АВК, металлургическая копания СП ООО Метален, телекоммуникационная компания ЗАО Киевстар Дж.Эс.Эм., зерноторговая компания ООО Агропродукт, дистрибьютор лекарственных препаратов ООО Областная аптечная холдинговая компания, строительная компания ЗАО Мандарин Плаза, производитель молочной продукции ОАО Молочник (через ООО Агроспецресурсы), крупнейший производитель электроэнергии в Украине НАЭК Энергоатом, масложировой группы Креатив. Всего банк организовал и разместил облигационные займы на сумму 968,05 млн грн.
|
