|
18:40 | Австрия | АК&М Цена размещения акций Raiffeisen International в рамках IPO установлена на уровне 32.5 евро, что почти соответствует верхней планке ценового коридора Цена акций Raiffeisen International Bank-Holding AG в рамках IPO зафиксирована на уровне 32.5 евро за акцию. Таким образом, практически достигнут максимум ранее установленного ценового диапазона (27-33 евро). Первые торги на Венской фондовой бирже запланированы на понедельник. Распределение акций будет официально оформлено утром 22 апреля. Напомним, что 4 апреля Raiffeisen International объявил о начале размещения 29.8 млн. обыкновенных акций без фиксации номинальной цены в рамках IPO. Кроме того, существует опцион на размещение дополнительного объема (greenshoe-option) 4.47 млн. акций, который может быть исполнен ведущими организаторами IPO. В случае реализации опциона free-float акций Raiffeisen International составит 24%. Из общего количества предложенных инвесторам акций 16.5 млн. - это существующие акции, принадлежащие Raiffeisen Zentralbank, ЕБРР, IFC и региональным австрийским банкам группы Raiffeisen. Еще до 13.3 млн. акций будет эмитировано компанией. С учетом цены размещения, общий объем эмиссии составит 968.5 млн. евро. В случае исполнения greenshoe-option объем эмиссии может увеличиться более чем до 1.11 млрд. евро. Raiffeisen International принадлежат контрольные пакеты 15 банков и 11 лизинговых структур в России (Райффайзенбанк-Австрия и Райффайзен-Лизинг), Беларуси, Боснии и Герцеговине, Албании, Болгарии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Польше, Румынии, Сербии и Черногории, Словакии, Словении и Украине. Консолидированная прибыль Raiffeisen International в 2004 году выросла на 18% - с 178.7 млн. евро до 210.9 млн. евро. Прибыль до налогов выросла на 23.7% - до 342.2 млн. евро. Активы увеличились на 44.1% - до 28.9 млрд. евро.
| 
