|
13:10 | Россия | Банкир.Ру Пластиковые карты набирают очки В минувший понедельник пластиковой карточке исполнилось 45 лет. В России же этот банковский продукт появился всего 15 лет назад: за это время (по состоянию на конец декабря прошлого года) эмитировано более 35 млн. карт, но Европу мы пока не догнали. При этом россияне расплачиваются "пластиком" за товары и услуги довольно редко (6% от всех операций по картам), в европейских странах этот показатель составляет 50%. Тем не менее эксперты полагают, что ситуация может измениться к 2006 году, в том числе за счет увеличения количества кредитных карт. Средство общения с банкоматом По данным Банка России, по состоянию на конец IV квартала прошлого года в России эмитировано более 35 млн. карт, что почти на 12 млн. превышает показатели конца 2003 года. Больше всего банковских карт у москвичей и жителей Подмосковья (11,27 млн. штук). На втором месте Санкт-Петербург - 2,56 млн. карт, третье и четвертое место занимают Тюменская (1,78 млн. карт) и Свердловская (1,46 млн. карт) области. Объем операций по картам за прошедший год увеличился примерно на 57% - с 363,4 млрд. рублей до 570,5 млрд. рублей. При этом большинство россиян используют их для снятия денег в банкоматах, а не в качестве платежного средства. Соотношение этих операций по мере увеличения количества карт практически не изменяется. Так, в конце 2003 года и по состоянию на 1 января этого удельный вес операций по получению наличных средств по картам в общем объеме операций составляет чуть менее 94%, в то время как платежи за товары и услуги - лишь немногим более 6% (дело в том, что большинство карточных проектов в России - зарплатные). Для сравнения: в сентябре прошлого года в Европе только карт системы Visa насчитывалось 268,6 млн., а 65% операций по этим картам - оплата товаров и услуг. Час расплаты Впрочем, во многих российских банках отмечают, что тенденция стала меняться: все больше владельцев карт предпочитают оплачивать "пластиком" свои приобретения. Заместитель председателя правления СДМ-Банка Владимир Луценко рассказал ГАЗЕТЕ: "Владельцы пластиковых карт в России стали чаще использовать свои карты для расчета за товары и услуги. В основном это происходит благодаря тому, что количество точек приема карт (то есть магазинов, ресторанов, клубов) растет очень быстро. Немаловажную роль в образовании владельцев пластиковых карт, которые смогли преодолеть психологический барьер и расплатиться картой, играют банки и платежные системы, которые активизировали свои усилия в этом направлении". Действительно, платежные системы и банки продолжают стимулировать картхолдеров к более активному использованию карт для оплаты товаров и услуг. "Ряд продуктов, таких как кобрендинговые или кредитные карты, уже используется в торгово-сервисных сетях: партнерские скидки и тарифная политика сами по себе являются серьезными стимуляторами. Наряду с этим на рынке представлены различные программы стимулирования использования карт для безналичных операций: маркетинговые кампании платежных систем Visa и MasterCard и собственные стимулирующие акции эмитентов. Рост объема безналичных платежей будет достигаться и за счет технологических новинок, к примеру мобильного банкинга", - полагает Павел Азов, начальник управления платежных систем Международного промышленного банка. Еще одним средством для стимулирования использования карт для расчетов, по мнению заместителя начальника отдела по работе с платежными системами банка "Московский капитал" Евгении Михальчук, может стать увеличение комиссии за снятие наличных с банкомата. Кредитки входят в моду Развитию платежной культуры россиян, по мнению экспертов, будет способствовать и распространение кредитных карт, в том числе выдаваемых в рамках зарплатных проектов. Уже сейчас многие банки, работающие с "зарплатниками", предлагают последним на добровольной основе обменять дебетовые карты на кредитные. "В отличие от дебетовых зарплатных карт, оформляемых в рамках договоров между организацией-работодателем и банком, кредитная карта - это продукт, который клиент выбирает для себя самостоятельно. В дальнейшем эти два проекта объединятся в кредитные зарплатные карты", - пояснила ГАЗЕТЕ начальник отдела потребительского кредитования МДМ-Банка Ольга Ковалева. В то же время начальник операционного управления розничного бизнеса Пробизнесбанка Елена Ушанова считает, что говорить об "обмене" дебетовых пластиковых карт на кредитные некорректно, так как это разные продукты, каждый из которых имеет свои преимущества. "Чаще предлагается открыть дебетовую карту с некоторой суммой лимита овердрафта ( краткосрочного кредита). Такая форма удобна и для клиента, и для банка", - пояснила Елена Ушанова. Налоговые льготы владельцам кредитных карт В этом году вступила в силу поправка в статью 212 Налогового кодекса РФ, освобождающая физлиц от уплаты налога на доходы при получении материальной выгоды от операций с кредитными картами в течение беспроцентного периода. По мнению специалистов, эта мера поможет увеличить количество кредитных карт в России. Теперь российские банки наравне c европейскими и американскими могут устанавливать льготный период кредитования (grace period) по карте, когда проценты либо уменьшаются, либо вообще не начисляются. Так, Ситибанк уже ввел такой льготный период (до 50 дней), когда ставка по кредиту по карте начисляться не будет. Аналогичную схему давно применяет Русский банк развития, который до принятия поправок сам расплачивался за клиентов с налоговыми органами. В банке "Авангард" льготный период по карте ранее составлял 14 дней, а с марта этого года увеличен до 50 дней. Льготный период по кредитным картам (ставки ниже стандартных) теперь предоставляют своим клиентам Импэксбанк, БИН-Банк и Юниаструм Банк. Однако многие российские банки пока не спешат пойти на этот шаг. Павел Азов объяснил ГАЗЕТЕ позицию банков: "Основная причина, по которой банки не спешат вводить льготный период, - экономическая невыгодность беспроцентного кредитования. При кредитовании по картам банки получают лишь компенсации за операции по оплате товаров и услуг. Эта компенсация называется платой за взаимообмен и обычно зависит от типа карты (premium-продукты, дебетовые карты, корпоративные карты), типа транзакции (внутренние, национальные, внутрирегиональные, межрегиональные) и других особенностей. Как правило, чистый операционный доход по картам (размер компенсации после выплаты всех вознаграждений платежной системе за авторизацию, клиринг и расчеты) находится в диапазоне 0,5-1%. Для западных банков с большим объемом операций, невысоким уровнем собственных операционных расходов и низкой стоимостью привлеченных ресурсов это вполне приемлемо. Для российских же банков, привлекающих средства по значительно более высоким ставкам, реализация льготного периода может привести к отрицательной доходности". Большинство банкиров полагают, что введение беспроцентного периода по кредитным картам повсеместно произойдет не скоро. "Это связано с отсутствием культуры жизни в кредит, которая на Западе является общепринятой. По сути, кредитные карты являются достаточно рискованными, так как банк, не зная, кто его заемщик, закладывает потенциальные убытки от невозврата кредита в его стоимость. Поэтому банкам сегодня нет экономического смысла предлагать такие карты", - пояснила Евгения Михальчук. В то же время директор центра банковских продуктов и маркетинга Импэксбанка Валерий Кардашов полагает, что предоставленная банкам возможность устанавливать grace period ее владельцу дает мощнейший толчок к развитию рынка кредитных карт. "Однако следует понимать, что сам по себе беспроцентный период кредитования не дает для банка прорыва в бизнесе - нужно комплексно разработать такой кредитный продукт, который будет привлекателен как для клиента по условиям, так и для банка по доходности. Я уверен, что уже в ближайшие несколько недель появятся разнообразные предложения банков по новым условиям кредиток с беспроцентным периодом кредитования - тут, поверьте, существуют огромные возможности для творчества. Кстати, очень интересным становится применение схем с grace period и в потребительском кредитовании, особенно для создания маркетинговых акций с партнерами по программам", - добавил специалист. Экспресс-кредиты сдадут позиции Способствовать развитию кредитного сегмента пластикового рынка в России будет и постепенный отказ банков от довольно распространенного сейчас продукта - потребительских экспресс-кредитов. Их заменят кредитные карты. "Потребительское экспресс-кредитование - продукт, который пережил пик своей популярности в 2003 году. Сейчас в Москве прежняя схема развития данного продукта себя исчерпала: в каждом крупном торговом центре присутствуют представители трех-четырех, а иногда и более банков, готовых в течение 15-30 минут выдать кредит. Экспресс-кредит - разовый и целевой, для тех, кто сначала накопил первоначальный взнос, а потом в течение нескольких месяцев расплачивается по кредиту, и пока его не погасит, никаких новых покупок в кредит не будет. В отличие от экспресс-кредита кредитная карта - это многоразовый кредит, которым клиент получает право - а не обязанность - пользоваться", - отмечает Ольга Ковалева. Тем не менее эксперты не прогнозируют значительного увеличения количества кредитных карт в России в этом году. Владимир Луценко рассказал ГАЗЕТЕ: "Обострение конкурентной борьбы в банковской сфере и более стабильная экономическая ситуация в стране подталкивает банки активно предлагать не только расчетные, но и кредитные банковские карты. Это, кстати, еще и увеличивает доход, получаемый банком с одного клиента. Однако думаю, что объем выпущенных кредитных карт не превысит 50% от всех выпущенных пластиковых карт. Это связано с тем, что общий объем эмиссии пластиковых карт растет огромными темпами, значительно превышающими темп роста эмиссии кредитных карт". Елена Ушанова, в свою очередь, полагает, что объем выпущенных в 2005 году кредитных карт не превысит и 30% всего "пластика". Среди причин специалисты указывают в том числе трудности в оформлении кредитных карт: для выдачи клиенту кредитной карты, как правило, требуется предоставление клиентом дополнительных документов, аналогичных для оформления потребительского кредита. Прогноз По прогнозам экспертов, пластиковый рынок в России в 2005 году будет развиваться активно - возможно, его рост может в два раза превысить показатели прошлого года. Этому будут способствовать разнообразие предлагаемых пластиковых продуктов, новые технологии и услуги, предлагаемые владельцам пластиковых карт. Как рассказали ГАЗЕТЕ в Гута-Банке, выбор клиента зависит и будет зависеть от того, какие функции должна выполнять карта, какой сервис ему нужен и какие деньги он готов за него заплатить. Например, если клиент часто совершает покупки в Интернете, то ему следует приобрести специальный карточный продукт (Virtual MasterCard или Visa e-card), который позволит ему проводить эти операции быстро и безопасно. С другой стороны, "золотые" карты позволяют клиенту получать скидки в ведущих мировых отелях, пользоваться эксклюзивными предложениями различных предприятий и вообще рассчитывать на привилегированный уровень обслуживания. Валерий Кардашов уверен, что основным направлением развития рынка пластиковых карт в этом году станут кредитные карты, особенно как инструмент потребительского кредитования. "Я не согласен с мнением многих экспертов о том, что кредитная карта не сможет стать альтернативой формой потребительских кредитов, - кредитная карта, обладая возможностью мгновенного получения кредита и при правильной технологии ее использования, сможет значительно сократить издержки банка на организацию процесса потребительского кредитования, в том числе экспресс-кредитования, одновременно повысить доходность банка и обеспечить технологичную поддержку нескольких кредитных схем одновременно. Еще одна тенденция развития - классический вариант кредитной карты, основанный на предоставлении кредитной линии или овердрафта", - пояснил специалист. Павел Азов считает, что в этом году можно ожидать увеличения доли классических и престижных продуктов, а также, разумеется, кредитных карт. "За прошедший год серьезно возрос и продолжает расти интерес банков к передаче сторонним компаниям на аутсорсинг небанковской составляющей выпуска и обслуживания карт (ведение баз данных, персонализация карт, процессинг операций, управление и техническое обслуживание устройств). Банки стремятся сократить непрофильные виды деятельности. Учитывая, что мировая практика изобилует успешными примерами аутсорсинга в этом секторе, а ряд крупных западных независимых процессинговых компаний уже заявили о выходе на российский рынок, в 2005 году можно ожидать заключения первых крупных контрактов на предоставление процессинговых услуг", - добавил специалист. История пластиковой карты Первую универсальную пластиковую карту представила в США 28 февраля 1950 года система Diners Club. Ее основатели Блумингдейл, Макнамара и Снайдер разработали план внедрения нового типа карт на рынок (ранее существовали карточки, которые выпускали крупные американские отели, нефтяные компании и магазины в начале века). Предполагалось, что новая карта позволит делать покупки ее владельцу по всей стране. Diners Club должна была стать посредником между покупателем и продавцом, обеспечивая им кредит, а своим эмитентам - доходы. Прибыль планировалось получать с фирмы-продавца, которая должна была давать 7% скидки с суммы покупки, а также с владельца карты в виде ежемесячной платы. По сути первая карта была кредитной, так как она предназначалась для двух сотен клерков Манхэттена, которые по таким карточкам могли питаться в кредит в 14 ресторанах Нью-Йорка. Уже в 1958 году к выпуску универсальных пластиковых карт приступили крупнейшая американская компания дорожных чеков American Express и компания Carte Blanche, а первый и второй по величине банки США - Bank of America и Chase Manhattan Bank - приступили к проведению операций с кредитными картами. В 1966 году Bank of America начал продавать лицензии другим банкам на проведение операций с картами BankAmericard. Второй национальной системой карт в США стала Interbank Cards Association. Эти системы совершили прорыв в распространении кредитных карт, проведя совместную рассылку карт по почте, увеличив при этом число владельцев карт на миллионы. В конце 60-х годов прошлого столетия несколько крупных банков - конкурентов Bank of America создали свою межбанковскую карточную ассоциацию - Interbank Card Association. В 1969 году эта ассоциация купила права на карты Master Charge, выпускавшиеся карточной ассоциацией банков западных штатов; большинство банков - членов ассоциации перешли на выпуск этой карты. В свою очередь банки, выпускавшие BankAmericard, настояли на том, чтобы карточная программа была выведена из-под контроля Bank of America. Так в июле 1970 года была создана National BankAmericard Incorporated. Чтобы выйти со своими продуктами на международный рынок, эти две ассоциации приняли решение об изменении имени своих карт. Так, Americard в 1976 году была переименована в Visa, сохранив при этом свой отличительный знак - синюю, белую и золотую полосы; Master Charge в 1980 году стала MasterCard. Параллельно с развитием американского рынка шла и интернационализация карточных операций. Она началась еще в 1951 году, когда Diners Club выдала первую лицензию на использование своего имени и схемы в Великобритании. Примерно в это же время Британская ассоциация отелей и ресторанов начала выпускать кредитную карту BHR. В 1965 году эта система, объединившись со своим шведским конкурентом Rikskort, владельцем которой являлась семья Валленбергов, учредила компанию Eurocard International со штаб-квартирой в Швеции. Сотрудничество MasterCard и Eurocard началось в 1974 году. Расширяя свое сотрудничество с MasterCard, эта ассоциация по мере появления новых технологий заключила соглашения с компаниями Cirrus и Maestro, что позволило расширить ассортимент предлагаемых клиентам видов услуг за счет карточек для получения наличных в банкоматах. В конце 1992 года произошло слияние Eurocard International с платежной системой EuroСheck. Новая организация стала называться Europay International. В России началом становления рынка пластиковых карт принято считать 1989 год, когда Сбербанк и Кредобанк сумели стать членами Visa.
|
