|
09:20 | Россия | CBonds 52% выпуска евробондов Сбербанка выкупили инвесторы из Великобритании В прошлую пятницу Сбербанк, крупнейший банк в России, выпустил еврооблигации с погашением в 2015 г. объёмом $850 млн. Выпуск был размещён по номиналу с доходностью 6,23% годовых, согласно правилу "S". Лид-менеджером выступил банк UBS. Книга заказов на еврооблигации Сбербанка составила $1,3 млрд., в ней приняли участие 123 счёта. Географическое распределение инвесторов было следующим: Великобритания - 52%, Азия - 14%, Швейцария - 9%, Германия - 7%, Австрия - 5%, Франция - 3%, Греция - 3%, Скандинавия - 2%, другие страны Европы - 5%. По типу инвесторов, 66% выпуска купили фонды, 22% банки, и 12% частные банки. Ниже следуют некоторые параметра займа: Эмитент: UBS (Luxembourg) S.A. Заёмщик: Сбербанк Рейтинг: Baa2/BB+ Структура: субординированный долг Объём: $ 850 млн. Цена: номинал Купон: 6,23%, полугодовой Спрэд: мид-свопы + 210 б.п.; казначейские облигации США + 249 б.п. Начало купонного периода: 11.02.2005 Оферта: 11.02.2010 Дата погашения: 11.02.2015 Лид-менеджер: UBS Субординированные еврооблигации были выпущены для финансирования субординированного кредита Сбербанку.
| 
