|
10:10 | Украина | CBonds Укрсоцбанк намерен выпустить еврооблигации на $100 млн. в мае Входящий в десятку крупнейших Укрсоцбанк намерен выпустить еврооблигации на 100 млн. долларов в мае. Об этом журналистам сказал председатель правления банка Борис Тимонькин. "Мы закончили аудит, будем выходить... с полноценным аудитом года. Рейтинги будут сделаны по аудиту за 2003 год. Две-три недели нужно будет рейтинговым агентствам...и после этого в мае road-show и выход", - сказал он. Тимонькин отметил, что Укрсоцбанк рассчитывает разместить евробонды под менее чем 10,5% годовых. "Я думаю, что мы сделаем ниже, чем Укрсиб, потому что это будет еще через месяц. В принципе, все очень хорошо складывается: и расширенный stand by, который Украина получила, и хорошее размещение государства (украинских евробондов)", - сказал он. Глава Укрсоцбанка также подчеркнул, что при определенных условиях объем выпуска бумаг может превысить 100 млн. долларов. В июле 2003 Укрсоцбанк заявил о намерении выпустить еврооблигации на 50 млн. долларов, однако позднее решил увеличить сумму займа до не менее чем 100 млн. долларов. По словам Тимонькина, в зависимости от интереса инвесторов и цены размещения сумма займа может превысить $100 миллионов. "Цель выхода на евробонды - выстроить систему рефинансирования с международных рынков, в этом году мы возьмем $100 миллионов под такие проценты на три года, через год возьмем $150 миллионов дешевле", - сказал Тимонькин, но не назвал определенный уровень доходности. Укрсоцбанк может стать третьим украинским банком, разместившим свои обязательства за международных финансовых рынках. Первым в декабре прошлого года Приватбанк разместил свои трехлетние евробонды на сумму $100 миллионов с доходностью 10,875 процента годовых. Доходность обязательств УкрСиббанка такого же срока обращения и на такую же сумму в конце марта текущего года составила 10,5 процента годовых. Правительство Украины разместило в конце февраля семилетние евробонды на сумму $600 миллионов с доходностью 6,875 процента. Глава Национального банка Сергей Тигипко сказал в прошлом месяце, что общая сумма облигационных внешних займов украинских банков в 2004 году может составить $$400-500 миллионов. В декабре 2003 международное рейтинговое агентство Moody"s присвоило Укрсоцбанку долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг В2/NP в иностранной валюте, а также рейтинг финансовой устойчивости Е+ со стабильным прогнозом. По данным НБУ, активы Укрсоцбанка на 1 января 2004 года составляли 5,158 миллиарда, кредитный портфель - 2,874 миллиарда гривен, собственный капитал - 547,1 миллиона гривен, прибыль за 2003 год - 60,1 миллиона гривен. В число крупнейших акционеров этого банка входят компания Мэркс-мебель, ЗАО Ферротрейд, ОАО Галактон.
|
