|
16:30 | Украина | UABanker.net "УкрСиббанк" завершил сделку по эмиссии еврооблигаций Не для публикации и распространения в Соединенных Штатах Америки, Канаде или Японии 5 апреля 2004 года Акционерный коммерческий инновационный банк "УкрСиббанк" завершил сделку по эмиссии еврооблигаций. АКИБ "УкрСиббанк" разместил облигации на сумму 100 миллионов долларов США. Срок погашения облигаций составляет 3 года. Облигации "УкрСиббанка" были размещены по номинальной стоимости с купоном 10,5%. Выплата процентов будет осуществляться раз в полгода. Облигации прошли листинг на Люксембургской фондовой бирже. Средства, полученные от размещения, будут направлены на финансирование кредитов корпоративным и розничным клиентам, а также на общие корпоративные цели. "Успешное размещение еврооблигаций - значимый шаг по выходу "УкрСиббанка" на международные рынки капитала. Получение максимально возможных рейтингов, участие в сделке первоклассных инвестиционных фондов и банков, размещение всего объема эмиссии свидетельствуют о высокой эффективности и прозрачности бизнеса " УкрСиббанка " . Доходность размещения составила 10,5%, что демонстрирует растущее доверие западных инвесторов к украинским банкам. Однако в будущем многое будет зависеть от рыночной ситуации и суверенного рейтинга Украины, который, как мы надеемся, будет расти, - " сказал Александр Адарич, Председатель Правления АКИБ "УкрСиббанк" "Листинг еврооблигаций на Люксембургской фондовой бирже дает "УкрСиббанку" возможность вести международный бизнес в принципиально новых направлениях. Для клиентов банка это будет значить более широкий спектр услуг, а для самого банка - качественно новый уровень ведения банковской деятельности," - отметил Евгений Чернецкий, начальник Управления международного бизнеса АКИБ "УкрСиббанк". Справка: АКИБ "УкрСиббанк" был основан в 1990 году. Банк имеет лицензию N75, выданную НБУ 24 декабря 2001 года и дающую право проведения банковских операций. Эти материалы не предназначены для распространения, непосредственного или косвенного, на территории Соединенных Штатов Америки. Они не являются предложением ценных бумаг для продажи в Соединенных Штатах Америки. Облигации не будут предлагаться для продажи или продаваться в Соединенных Штатах Америки, а также гражданам США, за их счет или в их пользу (поскольку такие условия определены в Положении S Акта о Ценных Бумагах 1933 года), если они соответствующим образом не будут зарегистрированы или будут освобождены от такой регистрации. Также не будет осуществляться публичное предложение ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки .
| 
