|
15:20 | Латвия | CBonds.Ru Латвия успешно выпустила новые 10-ти летние еврооблигации Вчера Латвия выпустила новые 4,25-процентные 10-ти летние еврооблигации на 400 млн. евро с погашением 2 апреля 2014 года. У эмитента с инвестиционным рейтингом, кроме того, пользующимся репутацией редкого заемщика на рынке, не было никаких сложностей с размещением новых бумаг. Интерес инвесторов был настолько высок, что книга заявок достигла 1,5 млрд. евро. Как нам сообщили в Citigroup, единственном лид-менеджере, бумаги были размещены по цене 4,288% при доходности 99,696%. С точки зрения географического распределения, наибольший интерес проявили инвесторы из Германии (57%) выпуска, Скандинавии (16%) и стран Бенелюкс (11%). В остальном выпуск достался покупателям из Австрии и Швейцарии (8%), Великобритании (5%) и другим европейским странам (3%). Что касается институциональной структуры, вполне понятно, что 57% бумаг ушло в банки, 37% - в фонды, 6% - страховым компаниям. Выпуск был организован большим составом участников. Единственным лид-менеджером выступил Citigroup, со-лид-менеджерами стали Dresdner Bank, LBBDoble, IRP, Еврооблигации 2014 года были размещены со спрэдом 43,7 б.п. к немецким облигациям, что находится вблизи нижней границы ожиданий. Это сопоставимо со спрэдом 46,5 б.п. при выпуске бумаги 2013 года соседней Литвы на 600 млн. евро. 225 млн. евро из привлеченных средств Латвия использует для выкупа истекающих облигаций в мае. Государственные финансы Латвии выглядят благоприятно по сравнению с ее соседями по ЕС. Бюджетный дефицит на уровне 1,8% ниже порогового значения 3%, требуемого Пактом Стабильности и Роста. В прошлом году рост экономики на уровне 7,5% легко превысил среднее значение по ЕС.
| 
