|
11:00 | Венесуэла | CBonds.Ru Венесуэла разместила второй гибридный выпуск облигаций на $1,5 млрд. По информации Минфина, вчера Венесуэла разместила свой второй уже за этот месяц смешанный выпуск облигации, состоящий из бумаг в долларах США и боливарах, на $1,5 млрд., что является продолжением программы рефинансирования долгов. Внутренний спрос на выпуск, размещенный на уровне 106% номинала и упакованный в так называемые "инвестиционные единицы", сильно превзошел первоначальное минимальное предложение $375 млн. Единицы совмещают 6-ти месячные долларовые ноты с облигациями с местной валюты сроком погашения в 2009 и 2010 годах. "Министерство получило заявки на 1,6 млн. инвестиционных единиц, что соответствует 4,8 трлн. боливаров ($2,5 млрд.)". Гибридные облигации, которые впервые были выпущены ранее в этом месяцы, разожгли аппетит внутренних инвесторов, заинтересованных в твердой валюте на фоне жесткого валютного контроля в Венесуэле, введенного более года назад. Каждая инвестиционная единица имеет номинал $1500. при этом одна треть представлена американской валютой, а две трети - боливарами. Министр финансов Тобиас Нобрега ранее в среду вечером заявил, что правительство разместит $1,2 млрд. Но глава министерства по государственным кредитам Алехандро Допазо в четверг сообщил, что разница с $1,5 млрд. была легко покрыта предыдущей регистрацией объема выпуска в Национальной Ассамблее. Пятый по величине экспортер нефти в мире планирует направить средства от зайиа на выкуп части внутреннего долга на $4,2 млрд. с погашением между апрелем этого года и концом следующего. Две недели назад Венесуэла продала аналогичные гибридные облигации на $1,5 млрд. по цене 109% номинала, давая правительству эффективную наличность в объеме $1,635 млрд. Допазо заявил, что вторая продажа принесет дополнительные $1,606 млрд. и эти совмещенные средства будут использованы для выкупа большей части долгов с погашением в 2004 и 2005 годах, а также для выкупа внешних долгов. Правительство недавно выкупило свои внутренние долги 2004 года на $741,5 млн., используя выручку от продажи первой части гибридных бумаг и заявило вчера, что выкупит долги, истекающие в этом и следующем годах за счет средств двух размещений. Венесуэла начала рефинансирование внутренних долгов в ноябре 2002 года с помощью серии обмена долгов, а в августе 2003 года начала также рефинансирование еврооблигаций, выкупив бумаги Brady на $1,5 млрд.
| 
