|
11:10 | Украина | CBonds.com.ua Банкиры считают успешным размещение УкрСиббанком еврооблигаций Банкиры считают успешным размещение УкрСиббанком дебютного выпуска трехлетних еврооблигаций на $100 млн. под 10,5% годовых, хотя и отмечают высокую цену таких заимствования. Так, начальник отдела выпуска финансовых инструментов Укрсоцбанка Эрик Найман в интервью агентству "Интерфакс-Украина" высказал мнение, что из-за высокой цены заимствования другие украинские банки в ближайшее время на рынок еврооблигаций выходить не будут. Он считает, что такие выпуски целесообразно проводить или до президентских выборов, или уже в следующем году. Э.Найман также подчеркнул, что УкрСиббанку удалось разместить еврооблигации с более низкой доходностью, чем Приватбанку, несмотря на то что капитал УкрСиббанка меньше. Он объяснил это тем, что Приватбанк первым среди украинских банков вышел на этот рынок. Между тем начальник финансово-экономического управления банка "БИГ Энергия" Валерий Магировский полагает, что, несмотря на высокую цену заимствования, украинские банки в ближайшее время будут выходить на рынок еврооблигаций, поскольку этому содействуют инвестиционная динамика в Украине и спрос на кредитные ресурсы в стране и СНГ сохраняется высоким. По мнению президента банка "НРБ-Украина" Вячеслава Юткина, хотя цена, по которой УкрСиббанку удалось привлечь средства на рынке еврооблигаций, и предельная для европейского рынка, однако она вполне приемлема и при дальнейших размещениях будет снижаться. Он, в частности, сказал: "Такой ресурс пока еще остается дорогим и не содействует снижению кредитных ставок в Украине - если средства привлекается под 10,5%, то выдаются клиентам под 13,5-14%". Вместе с тем, считает банкир, следующий банк - Укрсоцбанк, выйдя на рынок еврооблигаций, может привлечь средства уже под 9,9-9,8%, так как с увеличением количества заемщиков на этом рынке растет уровень доверия к Украине и цена на ресурсы снижается. Как сообщалось, 23 марта УкрСиббанк разместил дебютный выпуск трехлетних еврооблигаций на общую сумму $100 млн. под 10,5% годовых. Лид-менеджером их размещения выступил DresdnerKleinwortWasserstein. Приватбанк 19 декабря в полном объеме разместил трехлетние сертификаты участия в займе на сумму $100 млн. с доходностью 10,875% годовых. Менеджером по размещению сертификатов Приватбанка выступил Credit Suisse First Boston.
|
