|
10:10 | Украина | CBonds.com.ua УкрСиббанк разместил дебютный выпуск еврооблигаций на $100 млн. под 10,5% годовых УкрСиббанк (Киев) разместил дебютный выпуск трехлетних еврооблигаций на общую сумму $100 млн. под 10,5% годовых, сообщил во вторник руководитель управления международного бизнеса УкрСиббанка Евгений Чернецкий. По его словам, купонный период составит полгода. "Ставка 10,5% - рыночная и обеспечит хорошую ликвидность бумаг на вторичном рынке," - сказал Е.Чернецкий. Он отметил, что во время road-show, которое проходило в Москве, Франкфурте, Лондоне, "спрос от широкого круга инвесторов превысил предложение". Кроме того, была подана заявка на листинг облигаций на Люксембургской бирже. Лид-менеджером размещения еврооблигаций выступил Dresdner Kleinwort Wasserstein. Евробонды УкрСиббанка выпущены с ограниченным правом оборота с целью профинансировать заем банка. На вопрос о причине размещения облигаций банка на 3 месяца раньше предполагаемого срока, Е.Чернецкий ответил, что сейчас на рынках долговых обязательств развивающихся стран "благоприятная коньюктура". Справка: Как сообщалось ранее, агентство Moody's присвоило выпуску евроблигаций УкрСиббанка рейтинг B1 со стабильным прогнозом, агентство Fitch - долгосрочный рейтинг "В-". УкрСиббанк планирует в 2004 году получить чистую прибыль на уровне 23-25 млн. гривен, тогда как по итогам прошлого года она составила 21,27 млн. гривен. Банк также намерен увеличить объем кредитно-инвестиционного портфеля с $530 млн. до $800 млн., утроить сеть филиалов и отделений, насчитывающую в настоящее время более 220 учреждений, чтобы иметь учреждения во всех регионах Украины. УкрСиббанк входит в число 10 крупнейших по размеру активов банков Украины. Его активы на 1 января 2004 года составляли 3,792 млрд. гривен, собственный капитал - 242,67 млн. гривен, финансовый результат за 2003 год-21,27 млн. грн.
| 
