|
09:50 | В мире | CBonds.Ru Италия увеличит выпуск облигаций до 8 млрд. евро, Словакия и Латвия заявили о планах выпуска Италия планирует предложить самый крупный от европейской страны выпуск синдицированных облигаций, т.к. суверенный заемщик продолжает пользоваться сильным спросом со стороны инвесторов. Размер займа решено было увеличить с 3 млрд. евро до 8 млрд. евро после того, как книга заявок превысила 13 млрд. евро, как отмечают люди, близкие к выпуску. Это будет самый крупный заем в виде синдицированных облигаций одного транше, который когда-либо выпускало европейское правительство. Страна планирует разместить облигации со сроком 15 лет сегодня, а ценовой ориентир по доходности составляет порядка 6 б.п. сверх доходности сопоставимых итальянских государственных облигаций. Совместными лид-менеджерами займа являются Banca Monte dei Paschi di Siena, Credit Suisse First Boston, JP Morgan, Merrill Lynch и Morgan Stanley. Италия была самым активным европейским суверенным заемщиков в прошлом году, размещая облигации в австралийских долларах, евро и долларах США, а также проводя допэмиссии. С учетом новых 8 млрд. общий размер средств, привлеченных Италией с начала этого года составит 20 млрд. евпр. Страна имеет рейтинг АА от Standard & Poor's и соответствующий рейтинг Аа2 - от Moody's Investors Service. Между тем, выстраивается линий новых заемщиков. Словакия назначила три банка в качестве лид-менеджеров для своего 10-ти летнего выпуска на 1 млрд., который, как ожидается, состоится в мае. Страна является одной из 10 новых претендентов на вступление в ЕС, которая станет частью ЕС уже этой весной. Лид-менеджерами были назначены ABN Amro, Dresdner Kleinwort Wasserstein и Morgan Stanley. Латвия, еще одна страна-претендентка, заявила о планах размещения 10-ти летних облигаций на 400 млн. евро. Балтийская страна назначила Citigroup в качестве менеджера, а выпуск может состояться уже в конце марта.
| 
