16 МАЯ

17:30 | Украина | UABanker.net

АКИБ "УкрСиббанк" приступил к размещению выпуска облигаций ДП "Конти-Инвест" серии А

16 мая 2003 года, Киев. Сегодня в пресс-центре "Украинский час" состоялась презентация выпуска корпоративных облигаций ДП ЗАО "ПО "Киев-Конти" "Конти-Инвест". Ведущим менеджером и Платежным агентом выпуска выступает АКИБ "УкрСиббанк".

Общий объем эмиссии - 30 000 000 гривень (серия А - 15 000 000 грн., серия В - 15 000 000 грн); тип облигаций - именные процентные; номинальная стоимость - 1000 гривень; срок обращения облигаций серии А и В - 1092 дня; размер первого и второго купона серии А на первое полугодие составляет - 15%, серии В - 14%; купонный период - 91 день; дополнительный доход - на первые два купонных периода обеспечивает гарантированную доходность по серия А - 11%, по серии В - 10% годовых в эквиваленте долларов США. По облигациям предусмотрена возможность досрочной продажи эмитенту каждые полгода по номинальной стоимости.

Первичное размещение облигаций серии А будет проводиться в период с 19 мая 2003 года по 29 мая 2003 года; серии В - с 2 июня по 13 июня 2003 г.

Облигации обеспечены публичной гарантией ЗАО "ПО "Киев-Конти".

Дата погашения облигаций: серии А - 15 мая 2006 г., серии В - 29 мая 2006 г.

Целью использования финансовых ресурсов, привлеченных от продажи корпоративных облигаций ДП ЗАО "ПО "Киев-Конти" "Конти-Инвест", является расширение ассортимента выпускаемой продукции, увеличение сырьевой базы, развитие дистрибьюторской сети и проведение ряда маркетинговых и рекламных кампаний ЗАО "ПО "Киев-Конти". Как следствие, увеличение занимаемой доли рынка.

АКИБ "УкрСиббанк" поддерживает ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций ДП ЗАО "ПО "Киев-Конти" "Конти-Инвест" выставляя ежедневные котировки в ПФТС, Reuters. Котировки купли-продажи облигаций ежедневно публикуются на корпоративном веб-сайте АКИБ "УкрСиббанк" - www.ukrsibbank.com.

Выпуск облигаций ДП ЗАО "ПО "Киев-Конти" "Конти-Инвест" зарегистрирован Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку 7 мая 2003 г. (Регистрационные свидетельства N51/2/03; N52/2/03). Детальную информацию об эмиссии облигаций ДП ЗАО "ПО "Киев-Конти" "Конти-Инвест" можно найти на корпоративном веб-сайте АКИБ "УкрСиббанк" - www.ukrsibbank.com.

Размещение корпоративных облигаций ДП ЗАО "ПО "Киев-Конти" "Конти-Инвест" будет осуществляться на публичной основе и рассчитано на широкий круг инвесторов: юридических и частных лиц, резидентов и нерезидентов Украины.

Предварительная цена размещения облигаций составляет 1000 гривень. На день выпуска Эмитент определяет единую доходность первичного размещения. Фактическая цена продажи будет рассчитана на каждый день первичного размещения на основе единой доходности, которую определил Эмитент.

Размещение облигаций будет осуществлено путем заключения договоров купли-продажи облигаций между инвесторами и Эмитентом в лице Ведущего Менеджера выпуска АКИБ "УкрСиббанк".

Справка: ЗАО "ПО "Киев-Конти" (Донецк), одно из пяти крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине, создано в 1997 году. Основной объем продукции, более 60%, производимый ЗАО "ПО "Киев-Конти" приходится на печенье и бисквиты. На долю компании приходится 9% от общего объема производства кондитерских изделий в Украине. В 2002 году ЗАО "ПО "Киев-Конти" произвело 66.7 тыс. тонн кондитерских изделий, что на 23.0% больше, чем в 2001 году. По темпам роста производства кондитерских изделий ЗАО "ПО "Киев-Конти" входит в тройку лидеров производителей кондитерских изделий и является неоспоримым лидером среди всех предприятий кондитерской промышленности Украины по объемам прироста производства в натуральном выражении, которое по итогам 2002 года составило 12.5 тыс. тонн.

Основные производственные мощности компании расположены на Константиновской, Донецкой и Горловской кондитерских фабриках. В последние годы компания проводит активную инвестиционную политику, направленную на увеличение доли рынка, а также на расширение ассортимента выпускаемой продукции.

АКИБ "УкрСиббанк" зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ N 75 от 24 декабря 2001 года на проведение банковских операций; Лицензию Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку АА N241777 от 22.10.2001 г. на осуществление деятельности по выпуску и обращению ценных бумаг; Лицензию Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку АА N241617 от 19.10.2001 г. на осуществление деятельности хранителя ценных бумаг.

По состоянию на 10.04.2003 г. валюта баланса - 2317 млн. грн., капитал - 286 млн. грн., кредитный портфель банка составляет порядка 1,5 млрд.грн. На сегодняшний день региональная сеть банка состоит из 175 филиалов и отделений во всех регионах Украины. Клиентами АКИБ "УкрСиббанк" являются около 18 тысяч предприятий Украины и более 190 тысяч частных лиц.

АКИБ "УкрСиббанк" занимает лидирующие позиции среди менеджеров по размещению корпоративных облигаций в Украине. На сегодняшний день банком осуществлены выпуски корпоративных облигаций ЗАО "Киевстар Дж.Эс.Эм." (первая и вторая эмиссии), ГАК "Титан" , ГМА "Борисполь" (первая и вторая эмиссия), ЗАО "Сармат" на общую сумму свыше 200 млн.грн. В текущем году АКИБ "УкрСиббанк" планирует выступить организатором выпусков корпоративных облигаций на сумму свыше 300 млн.грн.