|
17:20 | Украина | UABanker.net Укргазбанк начал размещение облигаций ЗАО "Дружба народов Нова" ОАО АБ "Укргазбанк" (Менеджер по размещению) от лица и по поручению ЗАО "Дружба народов Нова" (Эмитент) сообщает, что 14 мая 2003 года Эмитентом установлена единая доходность по облигациям ЗАО "Дружба народов Нова" на основании заявок, полученных от потенциальных инвесторов. Единая доходность первичного размещения облигаций ЗАО "Дружба народов Нова" составила 17% годовых. Цена продажи облигаций в первый день первичного размещения рассчитана на условиях обеспечения единой доходности первичного размещения облигаций и составляет 1008,53 грн. Выпуск облигаций ЗАО "Дружба народов Нова" зарегистрирован ГКЦБиФР 4 апреля 2003 года. Менеджером выпуска является ОАО АБ "Укргазбанк". Общая номинальная стоимость облигаций - 25 млн. гривен, номинальная стоимость одной облигации 1 тыс. гривен. Облигации обеспечиваются договором страхования финансовых рисков ≤01/02/Ф от 25.02.2003 года с Закрытым акционерным обществом "Страховая компания "Украинская страховая группа". Размер купона - 18% годовых, предусмотрено 4 купонных периода каждый продолжительностью 91 день. Первичное размещение облигаций начинается 14 мая 2003 г. и заканчивается при размещении последней облигации выпуска, но не позднее 30 мая 2003 г. Дата погашения облигаций - 12 мая 2004 года. Целью привлечения финансовых ресурсов от продажи облигаций является завершение строительства 12 новых площадок с единовременной посадкой 182 000 голов цыплят на одной бригаде. С января 2003 года на ЗАО "Дружба народов Нова" начата реализация инвестиционного проекта по расширению производственного комплекса, в ходе которого запланировано строительство 12 новых производственных площадок (общей площадью 160 000 м2) и реконструкция убойного цеха. Первая очередь (6 производственных площадок - 80 000 м2) будет введена в действие в октябре 2003 года, что позволит увеличить объем производства продукции фабрикой с 2200 тонн до 3200 тонн мяса в месяц. Введение в эксплуатацию второй очереди (6 производственных площадок с общей площадью 80 000 м2) запланировано на ноябрь 2004 года, позволит увеличить объем выпуска готовой продукции на фабрике до 4200 тонн мяса в месяц. Реконструкция убойного цеха будет завершена в мае 2003 года (замена линии убоя птицы, установка линии по автоматическому снятию филе, установка логистического оборудования и оборудования по охлаждению воздуха в убойном цехе). Реализация данного проекта - позволит увеличить общий объем выращивания цыплят - бройлеров, а также даст возможность эффективно использовать имеющиеся у ЗАО "Дружба народов Нова" оборудование по убою и переработке мяса птицы, что будет способствовать уменьшению себестоимости единицы продукции. Источником погашения займа и выплаты дохода по облигациям являются средства ЗАО "Дружба народов Нова", полученные от производства и реализации мяса цыплят - бройлеров и полуфабрикатов, после уплаты обязательных платежей и расчетов с бюджетом. Справка: 7 мая 2003 года был презентован первый облигационный заем ЗАО "Дружба народов Нова". Андеррайтером выступил ОАО АБ "Укргазбанк". Регулятивный капитал ОАО АБ "Укргазбанк " составляет 78,26 млн. грн., уставный капитал - 64,567 млн. грн., чистые активы - 467, 432 млн. грн., кредитно-инвестиционный портфель - 350,93 млн. грн. Филиальная сеть банка состоит из 18 филиалов и 36 отделений.
| 
