|
08:20 | Украина | Деловая неделя Украинские евроблигации по новому правилу Украина впервые выпустит еврооблигации по правилу А144 с целью увеличения круга потенциальных покупателей за счет привлечения не только европейских, но и американских инвесторов, а также с целью снижения доходности размещения. Об этом сообщил руководитель управления по работе с коммерческими долговыми обязательствами Департамента управления государственным долгом Министерства финансов Олег Ходачук в интервью деловому еженедельнику "Бизнес". "Выпуская наши бонды по более сложной и трудоемкой процедуре А144, мы увеличиваем круг потенциальных покупателей. Сравнительный анализ выпусков бондов по правилам Regulation S и А144 показывает, что последнее почти всегда дает доходность ниже", - сказал Ходачук. По его словам, нынешние рекордно высокие котировки украинских еврооблигаций, соответствующие доходности около 6% годовых к погашению, свидетельствуют о высокой степени доверия инвесторов к Украине. "Мы надеемся, что спрос на наши бумаги будет существенным. Это позволит нам разместить их под достаточно низкую доходность. Я убежден, что выпуск будет очень успешным", - отметил представитель Минфина. Он добавил, что "теоретически" объем размещения еврооблигаций может составить около $700 млн, так как госбюджет-2003 предусматривает внешнее финансирование в размере $950-970 млн., из которых около $250 млн - кредит Всемирного банка. Как сообщалось, Минфин планирует провести презентацию (road-show) нового выпуска еврооблигаций в конце мая - начале июня. Сам выпуск облигаций планируется после проведения road-show в начале июня. Минфин в конце марта заключил соглашение с Dresdner Bank AG London Branch, J.P. Morgan Europe Limited и UBS Limited как совместными лид-менеджерами и букранерами в связи с подготовкой и размещением облигаций внешнего государственного займа Украины в 2003 году. По данным Минфина, с учетом довыпуска на внешнем рынке обращаются еврооблигации Украины 2000 года в евро на номинальную сумму EUR1167,665 млн и в долларах - на $1585,757 млн. При этом по ним уже погашено 25,33% основной суммы долга. В частности, в марте Киев выплатил по еврооблигациям $184,513 млн и EUR133,499 млн. В последние несколько месяцев ряд инвестиционных банков и рейтинговых агентств существенно улучшил прогнозы для еврооблигаций Украины. Котировки еврооблигаций к концу апреля этого года достигли своих исторических максимумов: в евро - 108,5% от номинала, в долларах - 112,5% от номинала, что соответствует доходности соответственно 6% и 7,2% годовых. Международные рейтинговые агентства Standard & Poor's и Moody's Investors Service в нынешнем году подтвердили суверенный кредитный рейтинг Украины на уровне соответственно "В" и "В2".
|
