04 АПРЕЛЯ

17:20 | Украина | UABanker.net

АКИБ "УкрСиббанк" сообщает, что выпуск корпоративных облигаций ЗАО "Киевстар Дж.Эc.Эм." размещен в полном объеме

АКИБ "УкрСиббанк" (Ведущий менеджер по размещению) от лица и по поручению ЗАО "Киевстар Дж.Эc.Эм." (Эмитент) сообщает, что 4 апреля 2003 года размещены все корпоративные облигации эмитента серии А и В в полном объеме на общую сумму 59 млн. грн.

Единая доходность первичного размещения корпоративных облигаций ЗАО "Киевстар Дж.Эc.Эм." по серии А составила 15% годовых, по серии В составила 12% (в эквиваленте долларов США).

Цена размещения на основании единой доходности составила:

• Серия А - 1017,96 грн. за одну облигацию

• Серия В - 1013,75 грн. за одну облигацию

По итогам первичного размещения корпоративных облигаций ЗАО "Киевстар Дж.Эc.Эм." АКИБ "УкрСиббанк" разместил 74,1% от общего объема выпуска облигаций (59 млн. гривен).

Таким образом, АКИБ "УкрСиббанк" занимает лидирующие позиции по размещению этого выпуска корпоративных облигаций ЗАО "Киевстар Дж.Эc.Эм.". Среди общего количества облигаций, размещенных АКИБ "УкрСиббанк" - 56.5% приобрели юридические лица, 43.5% - коммерческие банки.

По окончанию срока первичного размещения на весь период обращения АКИБ "УкрСиббанк" обязуется поддерживать двусторонние котировки по купле-продаже облигаций ЗАО "Киевстар Дж.Эc.Эм.". Данная мера повышает надёжность инвестиций и обеспечивает абсолютную ликвидность вложений.

Котировки покупки-продажи облигаций ЗАО "Киевстар Дж.Эc.Эм." выставляются на УМВБ (система БЭСТ), в ПФТС и Reuters, а также ежедневно обновляются на корпоративном веб-сервере АКИБ "УкрСиббанк" - www.ukrsibbank.com

Как сообщалось раннее, выпуск облигаций ЗАО "Киевстар Дж.Эc.Эм." зарегистрирован ГКЦБиФР 15 января 2003 года. Ведущими менеджерами выпуска выступают АКИБ "УкрСиббанк" и ЗАО "Альфа-банк", Агентом по размещению серии А - ОАО КБ "Надра". Общая номинальная стоимость облигаций составляет 59 млн гривен, номинальная стоимость одной облигации 1 тыс. гривен. Облигации выпускаются двумя сериями. Объем по номиналу серии А - 29,5 млн гривен, размер купона на первый год 17% годовых, с минимальной валютной доходностью 10% (в эквиваленте долларов США), предусмотрено 3 купона. Объем по номиналу серии В - 29,5 млн гривен, размер купона на первый год 13,5% годовых (в эквиваленте долларов США), с хеджированием как купона, так и номинальной стоимости, предусмотрено 4 купона.

Облигации будут обращаться на биржевом и внебиржевом рынках. Купонные выплаты - полугодовые, предусмотрена годовая оферта. Дата погашения облигаций серии А - 4 октября 2004 года, облигаций серии В - 4 апреля 2005 года.

Справка: АКИБ "УкрСиббанк" зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ ╧ 75 от 24 декабря 2001 года на проведение банковских операций; Лицензию Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку АА ╧241777 от 22.10.2001 г. на осуществление деятельности по выпуску и обращению ценных бумаг; Лицензию Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку АА ╧241617 от 19.10.2001 г. на осуществление деятельности хранителя ценных бумаг.

По состоянию на 1.01.2003 г. валюта баланса - 3307,3 млн. грн., капитал - 241,1 млн. грн., региональная сеть банка включает в себя 175 филиалов и отделений во всех регионах Украины. Клиентами АКИБ "УкрСиббанк" являются более 17 тысяч предприятий Украины и более 160 тысяч частных лиц.

АКИБ "УкрСиббанк" занимает ведущие позиции среди менеджеров по размещению корпоративных облигаций. На сегодняшний день банком осуществлены выпуски корпоративных облигаций ЗАО "Киевстар Дж.Эc.Эм.", ГАК "Титан", ГМА "Борисполь" (первая и вторая эмиссия), ЗАО "Сармат" на общую сумму более 150 млн.грн.