|
11:30 | Украина | Деловая неделя Украина получила свыше 10 предложений на тендер по выпуску еврооблигаций 2003 г. Министерство финансов Украины получило свыше 10 предложений от ведущих международных инвестиционных банков на участие в тендере по отбору лид-менеджера предстоящего в 2003 году выпуска еврооблигаций на сумму около $600 млн. Как сообщил один из экспертов, пожелавший остаться неизвестным, предложения о размещении такого займа сроком на 5-10 лет украинская сторона направило более 20 банкам. "Участие в тендере свыше 10 ведущих банков - это рекорд для Украины, который уже сам по себе характеризует интерес к ее инструментам в нынешней ситуации на мировом финансовом рынке и позволяет рассчитывать на выгодные условия заимствования", - отметил источник. Украина в 2003 году должна выплатить по внешнему долгу $1,53 млрд., в том числе $1,02 млрд. - по основному долгу. Для финансирования этих платежей закон о государственном бюджете на 2003 год предусматривает привлечение на внешнем рынке $1,22 млрд., в том числе выпуск еврооблигаций на $600 млн. с возможностью увеличения их объема для замещения других видов заимствования. Как отметил источник, в условиях крайне низких ставок на мировом рынке, нестабильности американской и европейской экономики многие инвесторы ищут более высокодоходные вложения и диверсифицируют свои вложения, что, например, объясняет высокий спрос на еврооблигации России. По словам эксперта, в такой ситуации Украина выглядит достаточно привлекательно, так как ее экономика, в отличие от российской, меньше зависит от цен на нефть, что расширяет возможности для диверсификации. Помимо того, объем суверенных обязательств Украины на рынке сегодня очень мал, а корпоративных выпусков, в отличие от России, нет. Источник также подчеркнул, что инвесторы позитивно восприняли политическую стабилизацию в Украине после приходя нового правительства и наладившегося сотрудничества с Верховной Радой. Он высказал мнение, что правительство Украины может в нынешней ситуации рассчитывать на успешное размещение еврооблигаций на сумму даже более $600 млн.: ставка окажется ниже 9,75% годовых, установленных при последнем размещении обязательств Украины в декабре 2002 года, а комиссия лид-менеджера составит от 0,4% до 0,6% суммы выпуска. Украина в начале декабря 2002 года доразместила на международном рынке амортизируемые долларовые еврооблигации с погашением в 2007 году на сумму $120 млн. под 9,75% годовых, тогда как двумя неделями ранее она разместила такие же бумаги на $220 млн. под 10,843% годовых. Согласно данным Минфина, с учетом довыпуска на внешнем рынке обращаются еврооблигации Украины 2000 года в евро на номинальную сумму EUR1167,665 млн. и в долларах - на сумму $1445,757 млн. При этом уже погашено 16% основной суммы долга по этим облигациям. Летом прошлого года котировки украинских долларовых еврооблигаций с ежеквартальной выплатой процентов по ставке 11% годовых достигали максимума - 105%, однако из-за обострения политической ситуации осенью снизились до 98-99%. После избрания нового правительства в конце ноября они вышли на новый исторический максимум - 106% номинала.
|
