27 ЯНВАРЯ

11:30 | Украина | UABanker.net

АКИБ "УкрСиббанк" и ЗАО "Альфа-Банк" сообщают, что ЗАО "Киевстар Дж.Эс.Эм." переносит дату выпуска облигаций второго внутреннего займа

ЗАО "Киевстар Дж.Эс.Эм." переносит дату выпуска облигаций второго внутреннего займа с 3 февраля на 4 апреля 2003 года в связи с изменением сроков заключения договоров с основными поставщиками оборудования. В соответствии с этим в ГКЦБиФР предоставляются документы для регистрации изменений, касающихся сроков выпуска облигаций, их погашения, выплаты купонов и досрочного погашения, в информацию о выпуске. Все остальные параметры и сама структура займа остаются неизмененными.

ЗАО "Альфа-Банк" и АКИБ "УкрСиббанк" выступают организаторами и андеррайтерами выпуска второго облигационного займа ЗАО "Киевстар Дж.Эс.Эм.". Эмиссия зарегистрирована ГКЦБиФР 15 января 2003 года. Общая номинальная стоимость облигаций 59 млн гривен, номинальная стоимость одной облигации 1 тыс. гривен. Облигации выпускаются двумя сериями. Объем по номиналу серии А - 29,5 млн гривен, гривневая доходность 17% годовых с минимальной валютной доходностью 10%, предусмотрено 3 купона. Объем по номиналу серии В - 29,5 млн гривен, валютная доходность 13,5% годовых в долларах США с хеджированием как купона, так и номинальной стоимости, предусмотрено 4 купона. Начало размещения для обеих серий - 4 апреля 2003 года. Облигации будут обращаться на биржевом и внебиржевом рынках. Купонные выплаты - полугодовые, предусмотрена годовая оферта. Дата погашения для облигаций серии А - 4 октября 2004 года, для облигаций серии В - 4 апреля 2005 года.

Инвесторы имеют право аннулировать поданные конкурентные предложения на приобретение облигаций ЗАО "Киевстар Дж.Эс.Эм." второй эмиссии.

ЗАО "Киевстар Дж.Эс.Эм." является одним из двух крупнейших операторов мобильной сотовой связи в Украине и работает в стандартах GSM 900/1800 МГц, его доля на рынке составляет 50%. Доход компании за 9 месяцев 2002 года составил 174 млн долларов США, что на 79% превышает показатели за аналогичный период 2001 года. При этом чистая прибыль возросла в 4 раза и составила 57 млн долларов США. Сеть мобильной сотовой связи компании "Киевстар Дж.Эс.Эм." покрывает более 240 городов и основные транспортные пути в Украине, что составляет 33% всей территории, на которой проживает 58% населения страны. В настоящий момент компания обслуживает более 1,88 млн абонентов и предоставляет им услуги мобильной сотовой связи по контрактному и предоплаченному (63% от общего количества абонентов в 2001 году) тарифным планам.

ЗАО "Киевстар Дж.Эс.Эм." осуществило первый выпуск облигаций в октябре 2001 года на сумму 87 млн грн., выпущенных четырьмя сериями и имеющих доходность от 18% до 20% годовых. Облигации серии А на сумму 16,2 млн грн. были погашены в 1 апреля 2002 года. Облигации серий В и С на общую сумму 43,75 млн грн. были погашены в октябре 2002 года. В обращении находятся облигации серии D на сумму 27 млн грн. с погашением 1 апреля 2003 года. Все выпуски облигаций погашаются и обслуживаются своевременно и в полном объеме. В ноябре 2002 года компания выпустила Евроноты на сумму 100 млн долл., средства от размещения которых были направлены на погашение товарных кредитов, предоставленных компанией Ericsson. Срок погашения займа - ноябрь 2005 года.

ЗАО "Альфа-Банк" (Украина) в 2002 году выступило менеджером по организации и размещению первых облигационных выпусков ЗАО "АВК" (объем эмиссии - 9 млн гривен по номиналу) и СП ООО "Метален" (объем эмиссии - 50 млн гривен по номиналу), а также второго облигационного выпуска ОАО "Галичфарм" (объем эмиссии - 3,19 млн гривен по номиналу).

АКИБ "УкрСиббанк" занимает ведущие позиции среди менеджеров по размещению корпоративных облигаций. На сегодняшний день банком осуществлены выпуски корпоративных облигаций ЗАО "Киевстар Дж.Эс.Эм.", ГАК "Титан", ГМА "Борисполь", ЗАО "Сармат" на общую сумму до 200 млн грн.