17 АПРЕЛЯ

10:10 | Украина | UABanker.net

Определена единая доходность первичного размещения по корпоративным облигациям ГАК "Титан" серии А

АКИБ "УкрСиббанк" (Ведущий Менеджер по размещению) и АКБ "Форум" (Менеджер по размещению) от лица и по поручению ГАК "Титан" (Эмитент) сообщают, что на основе представленных конкурентных предложений, которые подавались в период с 1 апреля 2002 года по 16 апреля 2002 года, установлена единая доходность первичного размещения по корпоративным облигациям серии А.

Единая доходность первичного размещения облигаций ГАК "Титан" серии А совпадает с заявленной доходностью (согласно информации об эмиссии облигаций):

По облигациям серии А - 23% годовых в гривне.

Как сообщалось ранее, АКИБ "УкрСиббанк" (Ведущий Менеджер по размещению) совместно с АКБ "Форум" (Менеджер по размещению) приступил к размещению выпуска корпоративных облигаций, осуществленного Государственной акционерной компанией "Титан" (Эмитент) на общую сумму 50 000 000 гривень.

Размещение корпоративных облигаций ГАК "Титан" осуществляется на публичной основе и предназначено для широкого круга инвесторов: юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов Украины. Выпуск облигаций распределяется на шесть серий и будет размещен в три этапа:

• Первый - с 17 апреля 2002 года по 15 мая 2002 года (серия А)

• Второй - с 15 мая 2002 года по 31 мая 2002 года (серия В и серия С)

• Третий - с 5 июня 2002 года по 21 июня 2002 года (серия D, серия E и серия F)

Выпуск облигаций ГАК "Титан" зарегистрирован Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку 22 марта 2002 года (Регистрационные свидетельства NN 16/2/02, 17/2/02, 18/2/02, 19/2/02, 20/2/02, 21/2/02). Структура эмиссии:

Серия А - 12-месячные гривневые процентные облигации с минимальной гарантированной валютной доходностью. Процентная ставка: 23% годовых в гривне, но не менее 10% годовых в эквиваленте долларов США. Выплата купона - при погашении. Инвестор имеет право досрочно продать Эмитенту облигации через 6 месяцев после даты выпуска по цене, обеспечивающей доходность в размере 4% в долларовом эквиваленте. Номинал облигации - 100 грн. Именная, бездокументарная форма.

Серия В - 12-месячные гривневые процентные облигации с минимальной гарантированной валютной доходностью. Процентная ставка: 22% годовых в гривне, но не менее 10% годовых в эквиваленте долларов США. Выплата купона - ежеквартально. Номинал облигации - 100 грн. Именная, бездокументарная форма.

Серия С - 12-месячные гривневые процентные облигации с минимальной гарантированной валютной доходностью. Процентная ставка: 23% годовых в гривне, но не менее 10% годовых в эквиваленте долларов США. Выплата купона - при погашении. Инвестор имеет право досрочно продать Эмитенту облигации через 9 месяцев после даты выпуска по цене, обеспечивающей доходность в размере 5% в долларовом эквиваленте. Номинал облигации - 100 грн. Именная, бездокументарная форма.

Серия D - 12-месячные гривневые процентные облигации с минимальной гарантированной валютной доходностью. Процентная ставка: 23% годовых в гривне, но не менее 10% годовых в эквиваленте долларов США. Выплата купона - при погашении. Инвестор имеет право досрочно продать Эмитенту облигации через 6 месяцев после даты выпуска по цене, обеспечивающей доходность в размере 4% в долларовом эквиваленте. Номинал облигации - 100 грн. Именная, бездокументарная форма.

Серия E - 12-месячные гривневые процентные облигации с минимальной гарантированной валютной доходностью. Процентная ставка: 22% годовых в гривне, но не менее 10% годовых в эквиваленте долларов США. Выплата купона - ежеквартально. Номинал облигации - 100 грн. Именная, бездокументарная форма.

Серия F - 15-месячные гривневые процентные облигации с минимальной гарантированной валютной доходностью. Процентная ставка: 24% годовых в гривне, но не менее 11% годовых в эквиваленте долларов США. Выплата купона - при погашении. Инвестор имеет право досрочно продать Эмитенту облигации через 9 месяцев после даты выпуска по цене, обеспечивающей доходность в размере 5% в долларовом эквиваленте. Номинал облигации - 100 грн. Именная, бездокументарная форма.

Детальную информацию об эмиссии облигаций ГАК "Титан" можно найти на корпоративном веб-сайте АКИБ "УкрСиббанк" - www.ukrsibbank.com, а также в официальных изданиях: "Голос Украины" N 49 от 15 марта 2002 года и "Бюллетень. Ценные Бумаги Украины" N69-70 от 25 марта 2002г.

Справка: Государственная акционерная компания "Титан" имеет более чем 30-летнюю историю: завод был построен в 1960-е годы. ГАК "Титан" - крупнейший в СНГ производитель двуокиси титана, - была создана 3 февраля 2000г. согласно постановления Кабинета Министров Украины N2070 от 11/11/99. По решению Минпромполитики предприятие было создано на базе Крымского производственного объединения "Титан" путем передачи в ее уставной фонд имущества ряда государственных предприятий: ГП "Торговый Дом "Титан", СМУ Крымского производственного объединения "Титан", предприятия "Фирменный магазин "Бытовая химия" и пакета акций ОАО "Сивашский анилинокрасочный завод". В настоящий момент ГАК "Титан" является одним из крупнейших промышленных предприятий Украины.

АКИБ "УкрСиббанк" зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ на проведение банковских операций. По состоянию на 1.04.2002г. уставный фонд банка - 90,0 млн. грн., валюта баланса - 2128,4 млн. грн., региональная сеть банка включает в себя более 90 филиалов и отделений.